मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 390,442,513
वर्तमान पोजीशन 63
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

बेटरवेल्थ, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 63 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 390,442,513 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। BetterWealth, LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , The RBB Fund Trust - Longview Advantage ETF (US:EBI) , and Apple Inc. (US:AAPL) . BetterWealth, LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं Intuit Inc. (US:INTU) , .

बेटरवेल्थ, एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
1.83 53.75 13.7673 0.5719
2.82 100.93 25.8499 0.4972
0.53 14.25 3.6497 0.3568
0.20 8.18 2.0939 0.2979
0.15 13.31 3.4094 0.2540
0.02 2.99 0.7653 0.2088
0.10 7.13 1.8249 0.1905
0.22 8.66 2.2187 0.1810
0.00 0.31 0.0801 0.0801
0.00 0.22 0.0558 0.0558
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.14 29.66 7.5977 -1.5948
0.43 32.99 8.4503 -0.2607
0.31 13.87 3.5519 -0.1466
0.58 29.71 7.6097 -0.1284
0.11 3.32 0.8499 -0.1105
0.25 19.30 4.9431 -0.0911
0.01 1.52 0.3883 -0.0742
0.15 5.22 1.3379 -0.0506
0.05 3.95 1.0117 -0.0487
0.00 0.88 0.2262 -0.0455
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-14 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
DFAC / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस कोर इक्विटी 2 ईटीएफ 2.82 2.82 100.93 11.71 25.8499 0.4972
DFAX / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल वर्ल्ड पूर्व यूएस कोर इक्विटी 2 ईटीएफ 1.83 1.97 53.75 14.30 13.7673 0.5719
BIV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड इंटरमीडिएट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.43 5.22 32.99 6.28 8.4503 -0.2607
EBI / आरबीबी फंड ट्रस्ट - लॉन्गव्यू एडवांटेज ईटीएफ 0.58 0.18 29.71 7.74 7.6097 -0.1284
AAPL / एप्पल इंक. 0.14 -1.96 29.66 -9.45 7.5977 -1.5948
BSV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.25 7.00 19.30 7.57 4.9431 -0.0911
CGXU / कैपिटल ग्रुप इंटरनेशनल फोकस इक्विटी ईटीएफ 0.53 9.57 14.25 21.42 3.6497 0.3568
AVRE / अमेरिकन सेंचुरी ईटीएफ ट्रस्ट - अवंतीस रियल एस्टेट ईटीएफ 0.31 2.47 13.87 5.22 3.5519 -0.1466
AVUV / अमेरिकन सेंचुरी ईटीएफ ट्रस्ट - अवंतीस यूएस स्मॉल कैप वैल्यू ईटीएफ 0.15 13.27 13.31 18.37 3.4094 0.2540
CGDV / कैपिटल ग्रुप डिविडेंड वैल्यू ईटीएफ 0.22 7.66 8.66 19.28 2.2187 0.1810
CGGR / कैपिटल ग्रुप ग्रोथ ईटीएफ 0.20 7.62 8.18 27.73 2.0939 0.2979
AVEM / अमेरिकन सेंचुरी ईटीएफ ट्रस्ट - अवंतीस इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी ईटीएफ 0.10 7.39 7.13 22.34 1.8249 0.1905
DISV / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल स्मॉल कैप वैल्यू ईटीएफ 0.18 -2.09 5.79 10.67 1.4830 0.0147
DUHP / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस हाई प्रॉफिटेबिलिटी ईटीएफ 0.15 -1.62 5.22 5.56 1.3379 -0.0506
DIHP / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल हाई प्रॉफिटेबिलिटी ईटीएफ 0.17 -2.35 5.09 6.89 1.3041 -0.0326
DFEM / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इमर्जिंग मार्केट्स कोर इक्विटी 2 ईटीएफ 0.14 -2.48 4.02 9.40 1.0284 -0.0016
VCIT / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड इंटरमीडिएट-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.05 3.07 3.95 4.55 1.0117 -0.0487
DFSV / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस स्मॉल कैप वैल्यू ईटीएफ 0.11 -7.27 3.32 -3.04 0.8499 -0.1105
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.02 -0.88 3.00 12.54 0.7677 0.0204
NVDD / Direxion शेयर्स ETF ट्रस्ट - Direxion डेली NVDA Bear 1X शेयर्स 0.02 3.36 2.99 50.68 0.7653 0.2088
DFSU / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस सस्टेनेबिलिटी कोर 1 ईटीएफ 0.06 0.50 2.35 10.18 0.6017 0.0033
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 1.55 10.56 0.3972 0.0035
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.01 -0.13 1.52 -8.01 0.3883 -0.0742
VCEB / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड ईएसजी यूएस कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.02 0.98 1.46 1.75 0.3733 -0.0287
DFAT / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस टारगेटेड वैल्यू ईटीएफ 0.02 -1.56 1.30 3.17 0.3340 -0.0207
DFSD / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल शॉर्ट-ड्यूरेशन फिक्स्ड इनकम ईटीएफ 0.03 2.96 1.24 4.02 0.3186 -0.0170
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 0.00 1.11 22.55 0.2856 0.0303
DFSI / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी कोर 1 ईटीएफ 0.03 -1.14 1.08 11.63 0.2755 0.0052
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 -1.25 1.02 30.90 0.2616 0.0426
DFUV / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस मार्केटवाइड वैल्यू ईटीएफ 0.02 0.00 0.99 2.59 0.2536 -0.0172
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 0.00 0.88 -8.78 0.2262 -0.0455
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.81 15.31 0.2066 0.0103
DFSB / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिक्स्ड इनकम ईटीएफ 0.01 4.31 0.74 6.17 0.1898 -0.0060
DFSE / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इमर्जिंग मार्केट्स सस्टेनेबिलिटी कोर 1 ईटीएफ 0.01 1.23 0.53 14.38 0.1346 0.0057
SCHB / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस ब्रॉड मार्केट ईटीएफ 0.02 0.00 0.47 10.61 0.1202 0.0012
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.47 17.72 0.1191 0.0081
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 0.00 0.45 -5.66 0.1154 -0.0185
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.42 2.42 0.1084 -0.0077
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 -14.00 0.39 -5.10 0.1004 -0.0153
VV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड लार्ज-कैप ईटीएफ 0.00 0.00 0.38 10.98 0.0985 0.0013
EXPO / प्रतिपादक, इंक. 0.00 0.00 0.35 -7.94 0.0893 -0.0168
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 -2.39 0.34 -16.50 0.0870 -0.0271
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.00 0.38 0.33 12.85 0.0835 0.0024
MAGS / लिस्टेड फंड ट्रस्ट - राउंडहिल मैग्निफिसेंट सेवन ईटीएफ 0.01 -16.02 0.32 1.57 0.0828 -0.0065
INTU / इंटुइट इंक. 0.00 0.31 0.0801 0.0801
QCOM / क्वालकॉम शामिल 0.00 -2.56 0.30 1.00 0.0776 -0.0066
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.00 -1.07 0.30 10.33 0.0766 0.0004
VXUS / वैनगार्ड स्टार फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ 0.00 0.00 0.29 11.49 0.0746 0.0011
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.00 0.00 0.29 17.89 0.0743 0.0051
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.00 0.00 0.27 12.30 0.0703 0.0016
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 0.00 0.27 4.98 0.0702 -0.0033
WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी 0.00 0.00 0.27 11.84 0.0702 0.0013
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.24 0.26 10.97 0.0674 0.0007
AMAT / अनुप्रयुक्त सामग्री, इंक. 0.00 0.00 0.26 26.34 0.0665 0.0088
KLAC / केएलए निगम 0.00 -40.71 0.24 -22.15 0.0614 -0.0247
SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन 0.00 -0.80 0.24 -7.03 0.0610 -0.0111
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.00 0.00 0.23 5.41 0.0602 -0.0023
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.23 -9.41 0.0594 -0.0124
SPTS / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.01 0.00 0.23 0.44 0.0585 -0.0055
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.00 0.00 0.22 -6.44 0.0560 -0.0096
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 0.22 0.0558 0.0558
PCG / पीजी एंड ई कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 0.19 -18.72 0.0490 -0.0172
VGSR / प्रबंधक निर्देशित पोर्टफोलियो - वर्ट ग्लोबल सस्टेनेबल रियल एस्टेट ईटीएफ 0.02 0.00 0.18 2.92 0.0453 -0.0028