मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 171,820,990
वर्तमान पोजीशन 26
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

बोल्डर वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 26 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 171,820,990 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Boulder Wealth Advisors, LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) . Boulder Wealth Advisors, LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , .

बोल्डर वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.53 21.59 12.5680 2.8134
0.21 10.66 6.2029 2.7465
0.16 8.30 4.8312 1.9329
1.56 33.60 19.5553 1.7107
0.05 26.86 15.6300 1.3964
0.13 22.91 13.3325 1.2896
0.19 9.01 5.2431 0.8575
0.00 2.11 1.2281 0.3305
0.00 0.21 0.1195 0.1195
0.04 3.34 1.9435 0.1165
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.03 3.91 2.2744 -9.3808
0.00 0.00 -0.1615
0.01 0.97 0.5661 -0.1201
0.00 0.29 0.1675 -0.0285
0.01 0.69 0.4006 -0.0201
0.00 0.23 0.1324 -0.0112
0.00 0.30 0.1726 -0.0007
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-04-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-03-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
SCHB / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस ब्रॉड मार्केट ईटीएफ 1.56 2.32 33.60 -2.95 19.5553 1.7107
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.05 1.88 26.86 -2.76 15.6300 1.3964
QUAL / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए क्वालिटी फैक्टर ईटीएफ 0.13 2.16 22.91 -1.96 13.3325 1.2896
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.06 -0.67 21.88 -10.69 12.7361 0.1081
PRF / इन्वेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इन्वेस्को RAFI US 1000 ETF 0.53 13.90 21.59 14.10 12.5680 2.8134
ICSH / iShares US ETF ट्रस्ट - iShares अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड एक्टिव ETF 0.21 58.07 10.66 58.92 6.2029 2.7465
JCPB / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन कोर प्लस बॉन्ड ईटीएफ 0.19 3.69 9.01 5.86 5.2431 0.8575
JMST / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन अल्ट्रा-शॉर्ट म्यूनिसिपल इनकम ईटीएफ 0.16 47.21 8.30 47.63 4.8312 1.9329
ESGU / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई यूएसए ईटीएफ 0.03 -81.74 3.91 -82.72 2.2744 -9.3808
SPYG / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 ग्रोथ ईटीएफ 0.04 3.03 3.34 -5.78 1.9435 0.1165
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 3.12 2.11 21.19 1.2281 0.3305
AAPL / एप्पल इंक. 0.01 3.35 1.49 -8.29 0.8690 0.0296
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 1.26 1.03 -9.82 0.5984 0.0109
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.01 1.17 0.97 -26.97 0.5661 -0.1201
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.01 4.49 0.69 -15.69 0.4006 -0.0201
XLK / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - टेक्नोलॉजी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 0.00 0.63 -11.22 0.3687 0.0010
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 0.44 -4.56 0.2561 0.0185
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 3.93 0.43 2.40 0.2486 0.0334
MGV / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड मेगा कैप वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.32 3.22 0.1872 0.0265
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 1.70 0.30 -11.90 0.1726 -0.0007
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 -7.71 0.29 -24.47 0.1675 -0.0285
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 -0.07 0.23 -18.35 0.1324 -0.0112
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.00 13.48 0.22 4.33 0.1264 0.0189
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 0.21 -4.55 0.1223 0.0088
PANW / पालो ऑल्टो नेटवर्क्स, इंक. 0.00 -2.11 0.21 -8.07 0.1196 0.0042
SPLG / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.21 0.1195 0.1195
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1615
XMHQ / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी मिडकैप क्वालिटी ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000