मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 328,852,648 |
| वर्तमान पोजीशन | 90 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
लिगेसी वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी / एमएस ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 90 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 328,852,648 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Legacy Wealth Management, LLC / MS की शीर्ष होल्डिंग्स हैं SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) . Legacy Wealth Management, LLC / MS के नए फाइलिंग में शामिल हैं Hubbell Incorporated (US:HUBB) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (US:BSCU) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , and .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.32 | 50.43 | 15.3364 | 13.6965 | |
| 0.05 | 25.83 | 7.8546 | 1.3668 | |
| 0.02 | 2.89 | 0.8789 | 0.7918 | |
| 0.01 | 2.00 | 0.6088 | 0.6088 | |
| 0.00 | 1.76 | 0.5361 | 0.5361 | |
| 0.03 | 6.72 | 2.0442 | 0.5148 | |
| 0.02 | 0.86 | 0.2614 | 0.2614 | |
| 0.02 | 3.71 | 1.1275 | 0.2333 | |
| 0.05 | 9.45 | 2.8728 | 0.2031 | |
| 0.01 | 2.10 | 0.6374 | 0.1643 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 22.43 | 6.8221 | -10.6165 | |
| 0.01 | 0.81 | 0.2466 | -0.7936 | |
| 0.01 | 3.79 | 1.1536 | -0.6003 | |
| 0.03 | 1.37 | 0.4154 | -0.5357 | |
| 0.02 | 7.29 | 2.2171 | -0.4608 | |
| 0.09 | 56.82 | 17.2769 | -0.4196 | |
| 0.01 | 1.54 | 0.4679 | -0.3766 | |
| 0.01 | 4.32 | 1.3133 | -0.3017 | |
| 0.11 | 2.06 | 0.6250 | -0.2464 | |
| 0.01 | 4.27 | 1.2981 | -0.1962 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-07-01 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ | 0.09 | -4.99 | 56.82 | 4.94 | 17.2769 | -0.4196 | |||
| NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन | 0.32 | 589.57 | 50.43 | 905.26 | 15.3364 | 13.6965 | |||
| MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन | 0.05 | -1.79 | 25.83 | 30.14 | 7.8546 | 1.3668 | |||
| AAPL / एप्पल इंक. | 0.11 | -54.47 | 22.43 | -57.95 | 6.8221 | -10.6165 | |||
| SPLG / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 ईटीएफ | 0.14 | -0.64 | 10.46 | 9.83 | 3.1806 | 0.0679 | |||
| PANW / पालो ऑल्टो नेटवर्क्स, इंक. | 0.05 | -3.55 | 9.45 | 15.67 | 2.8728 | 0.2031 | |||
| WMT / वॉलमार्ट इंक. | 0.08 | -2.18 | 7.67 | 8.95 | 2.3320 | 0.0313 | |||
| GOOGL / वर्णमाला इंक. | 0.04 | -9.44 | 7.54 | 3.20 | 2.2926 | -0.0953 | |||
| V / वीज़ा इंक. | 0.02 | -12.16 | 7.29 | -11.01 | 2.2171 | -0.4608 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.03 | 24.59 | 6.72 | 43.66 | 2.0442 | 0.5148 | |||
| BSX / बोस्टन वैज्ञानिक निगम | 0.05 | -3.75 | 5.35 | 2.49 | 1.6282 | -0.0795 | |||
| RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन | 0.04 | -4.61 | 5.32 | 5.16 | 1.6188 | -0.0359 | |||
| UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित | 0.01 | 77.34 | 4.66 | 5.62 | 1.4172 | -0.0250 | |||
| TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. | 0.04 | -3.00 | 4.66 | -1.65 | 1.4160 | -0.1316 | |||
| AJG / आर्थर जे. गैलाघेर एंड कंपनी | 0.01 | -5.73 | 4.32 | -12.59 | 1.3133 | -0.3017 | |||
| CB / चुब लिमिटेड | 0.01 | -2.67 | 4.27 | -6.63 | 1.2981 | -0.1962 | |||
| HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. | 0.02 | -1.35 | 4.21 | 8.50 | 1.2810 | 0.0119 | |||
| TMO / थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक. | 0.01 | -13.23 | 3.79 | -29.30 | 1.1536 | -0.6003 | |||
| VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ | 0.01 | -4.05 | 3.75 | 6.09 | 1.1390 | -0.0148 | |||
| DHR / दानहेर निगम | 0.02 | 40.65 | 3.71 | 35.54 | 1.1275 | 0.2333 | |||
| COST / कॉस्टको थोक निगम | 0.00 | -3.13 | 3.68 | 1.38 | 1.1177 | -0.0672 | |||
| BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 0.08 | -2.78 | 3.63 | 10.24 | 1.1033 | 0.0275 | |||
| JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 0.01 | -4.56 | 3.61 | 12.79 | 1.0974 | 0.0516 | |||
| IQV / IQVIA होल्डिंग्स इंक. | 0.02 | 14.47 | 3.50 | 2.34 | 1.0657 | -0.0538 | |||
| SYK / स्ट्राइकर कॉर्पोरेशन | 0.01 | -2.58 | 3.36 | 3.55 | 1.0215 | -0.0390 | |||
| LHX / L3हैरिस टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.01 | -1.36 | 3.27 | 18.21 | 0.9952 | 0.0903 | |||
| ABT / एबट प्रयोगशालाएँ | 0.02 | -3.64 | 3.24 | -1.19 | 0.9856 | -0.0866 | |||
| META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. | 0.00 | -16.90 | 3.13 | 6.39 | 0.9514 | -0.0097 | |||
| COP / कोनोकोफिलिप्स | 0.03 | 15.03 | 2.89 | -1.73 | 0.8791 | -0.0823 | |||
| IEX / आईडीईएक्स कॉर्पोरेशन | 0.02 | 1,017.65 | 2.89 | 986.47 | 0.8789 | 0.7918 | |||
| ZTS / ज़ोइटिस इंक. | 0.02 | -3.17 | 2.84 | -8.28 | 0.8628 | -0.1484 | |||
| EQH / इक्विटेबल होल्डिंग्स, इंक. | 0.04 | -3.36 | 2.20 | 4.07 | 0.6694 | -0.0219 | |||
| AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. | 0.01 | -12.03 | 2.10 | 44.85 | 0.6374 | 0.1643 | |||
| BSCT / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड सेल्फ-इंडेक्स्ड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को बुलेटशेयर 2029 कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ | 0.11 | -23.60 | 2.06 | -22.92 | 0.6250 | -0.2464 | |||
| ADBE / एडोब इंक. | 0.01 | 2.00 | 0.6088 | 0.6088 | |||||
| HUBB / हबबेल शामिल | 0.00 | 1.76 | 0.5361 | 0.5361 | |||||
| LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. | 0.01 | -3.25 | 1.69 | -7.92 | 0.5124 | -0.0860 | |||
| UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन | 0.01 | -1.79 | 1.58 | -4.36 | 0.4807 | -0.0595 | |||
| GOOG / वर्णमाला इंक. | 0.01 | 2.19 | 1.56 | 16.04 | 0.4754 | 0.0350 | |||
| XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन | 0.01 | -34.30 | 1.54 | -40.46 | 0.4679 | -0.3766 | |||
| T / एटी एंड टी इंक. | 0.05 | -13.39 | 1.53 | -11.36 | 0.4651 | -0.0989 | |||
| MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.00 | 1.49 | -6.47 | 0.4527 | -0.0675 | |||
| MTDR / मेटाडोर रिसोर्सेज कंपनी | 0.03 | -49.74 | 1.37 | -53.08 | 0.4154 | -0.5357 | |||
| ISRG / इंटुएटिव सर्जिकल, इंक. | 0.00 | -7.60 | 1.11 | 1.37 | 0.3374 | -0.0203 | |||
| PKB / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन ईटीएफ | 0.01 | -14.29 | 1.10 | -10.14 | 0.3344 | -0.0654 | |||
| FTV / फोर्टिव कॉर्पोरेशन | 0.02 | -2.76 | 0.96 | -30.71 | 0.2917 | -0.1609 | |||
| AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 18.46 | 0.2910 | 0.0272 | |||
| BSCS / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड सेल्फ-इंडेक्स्ड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को बुलेटशेयर 2028 कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ | 0.05 | 6.52 | 0.93 | 7.23 | 0.2841 | -0.0006 | |||
| VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 10.56 | 0.2835 | 0.0078 | |||
| SPSM / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 600 स्मॉल कैप ईटीएफ | 0.02 | 0.86 | 0.2614 | 0.2614 | |||||
| A / एजिलेंट टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.01 | -74.74 | 0.81 | -74.51 | 0.2466 | -0.7936 | |||
| LDOS / लीडोस होल्डिंग्स, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 16.95 | 0.2080 | 0.0168 | |||
| BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. | 0.00 | -26.87 | 0.68 | -33.30 | 0.2067 | -0.1264 | |||
| KKR / केकेआर एंड कंपनी इंक. | 0.01 | -32.53 | 0.67 | -22.34 | 0.2042 | -0.0785 | |||
| LIN / लिंडे पीएलसी | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.76 | 0.2023 | -0.0135 | |||
| BLK / ब्लैकरॉक, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 10.88 | 0.1924 | 0.0058 | |||
| CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन | 0.00 | -10.58 | 0.61 | -23.46 | 0.1847 | -0.0747 | |||
| BSCR / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड सेल्फ-इंडेक्स्ड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को बुलेटशेयर 2027 कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ | 0.03 | 86.51 | 0.60 | 87.23 | 0.1830 | 0.0779 | |||
| OEF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 100 ईटीएफ | 0.00 | 6.66 | 0.59 | 20.00 | 0.1807 | 0.0187 | |||
| KO / कोका-कोला कंपनी | 0.01 | 0.00 | 0.59 | -1.16 | 0.1807 | -0.0159 | |||
| VGT / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड सूचना प्रौद्योगिकी ईटीएफ | 0.00 | -50.39 | 0.59 | -39.28 | 0.1792 | -0.1381 | |||
| BX / ब्लैकस्टोन इंक. | 0.00 | -35.05 | 0.59 | -30.52 | 0.1782 | -0.0974 | |||
| AMGN / एमजेन इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.54 | -10.45 | 0.1644 | -0.0328 | |||
| FI / फ़िसर्व, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.52 | -21.90 | 0.1573 | -0.0593 | |||
| AME / अमेटेक, इंक. | 0.00 | -5.34 | 0.50 | -0.60 | 0.1513 | -0.0121 | |||
| AVY / एवरी डेनिसन कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.42 | -1.41 | 0.1281 | -0.0116 | |||
| IWR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल मिड-कैप ईटीएफ | 0.00 | -60.53 | 0.39 | -57.38 | 0.1197 | -0.1818 | |||
| TRMK / ट्रस्टमार्क कॉर्पोरेशन | 0.01 | -1.93 | 0.39 | 3.72 | 0.1186 | -0.0044 | |||
| ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन | 0.00 | -45.20 | 0.38 | -14.29 | 0.1169 | -0.0298 | |||
| IWB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ईटीएफ | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 10.56 | 0.1084 | 0.0031 | |||
| CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. | 0.00 | -0.56 | 0.34 | 12.04 | 0.1019 | 0.0039 | |||
| HD / होम डिपो, इंक. | 0.00 | -6.03 | 0.32 | -5.88 | 0.0973 | -0.0140 | |||
| GAB / गैबेली इक्विटी ट्रस्ट इंक. | 0.05 | 184.29 | 0.31 | 200.00 | 0.0933 | 0.0599 | |||
| SPTM / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 1500 कंपोजिट स्टॉक मार्केट ईटीएफ | 0.00 | -46.45 | 0.30 | -41.07 | 0.0904 | -0.0744 | |||
| EGP / ईस्टग्रुप प्रॉपर्टीज, इंक. | 0.00 | 0.94 | 0.27 | -4.27 | 0.0818 | -0.0101 | |||
| NXPI / एनएक्सपी सेमीकंडक्टर एनवी | 0.00 | -34.51 | 0.27 | -24.79 | 0.0815 | -0.0348 | |||
| VCSH / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ | 0.00 | -57.20 | 0.26 | -57.00 | 0.0805 | -0.1202 | |||
| SPGI / एस एंड पी ग्लोबल इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 3.54 | 0.0802 | -0.0029 | |||
| TSME / थ्रीवेंट ईटीएफ ट्रस्ट - थ्रीवेंट स्मॉल-मिड कैप इक्विटी ईटीएफ | 0.01 | 0.26 | 0.0792 | 0.0792 | |||||
| CRWD / क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स, इंक. | 0.00 | -36.36 | 0.26 | -8.13 | 0.0791 | -0.0134 | |||
| NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -1.92 | 0.0780 | -0.0076 | |||
| CHY / कैलामोस कन्वर्टिबल और हाई इनकम फंड | 0.02 | 68.65 | 0.25 | 84.33 | 0.0753 | 0.0312 | |||
| BSCU / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड सेल्फ-इंडेक्स्ड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को बुलेटशेयर 2030 कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ | 0.01 | 0.25 | 0.0749 | 0.0749 | |||||
| CHI / कैलामोस परिवर्तनीय अवसर और आय कोष | 0.02 | 71.98 | 0.24 | 88.98 | 0.0732 | 0.0315 | |||
| IWM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ | 0.00 | -43.37 | 0.24 | -38.87 | 0.0729 | -0.0550 | |||
| MLPA / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स एमएलपी ईटीएफ | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -5.60 | 0.0718 | -0.0100 | |||
| SPSB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ | 0.01 | 0.24 | 0.0717 | 0.0717 | |||||
| AZN / एस्ट्राज़ेनेका पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -5.04 | 0.0690 | -0.0090 | |||
| LLY / एली लिली एंड कंपनी | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -5.68 | 0.0659 | -0.0092 | |||
| BSCQ / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड सेल्फ-इंडेक्स्ड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को बुलेटशेयर 2026 कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ | 0.01 | -26.22 | 0.20 | -26.22 | 0.0601 | -0.0273 | |||
| CP / कैनेडियन पैसिफिक कैनसस सिटी लिमिटेड | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LRCX / लैम अनुसंधान निगम | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BRO / ब्राउन एंड ब्राउन, इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EW / एडवर्ड्स लाइफसाइंसेज कॉर्पोरेशन | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CPK / चेसापीक यूटिलिटीज कॉर्पोरेशन | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AMLP / आल्प्स ईटीएफ ट्रस्ट - एलेरियन एमएलपी ईटीएफ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| WAL / वेस्टर्न एलायंस बैनकॉर्पोरेशन | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CNI / कनाडाई राष्ट्रीय रेलवे कंपनी | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ES / एवरसोर्स एनर्जी | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ABBV / एबवी इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CSQ / कैलामोस स्ट्रैटेजिक टोटल रिटर्न फंड | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CRM / सेल्सफोर्स, इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
