मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 179,961,000
वर्तमान पोजीशन 90
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

Legacy Wealth Partners, Inc. ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 90 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 179,961,000 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Legacy Wealth Partners, Inc. की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Columbia Threadneedle Investments - Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF Fund (US:DIAL) . Legacy Wealth Partners, Inc. के नए फाइलिंग में शामिल हैं Revolve Group, Inc. (US:RVLV) , Morgan Stanley (US:MS) , Xilinx, Inc. (US:XLNX) , Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , and Sunrun Inc. (US:RUN) .

Legacy Wealth Partners, Inc. - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.05 18.66 10.3684 4.8897
0.04 16.85 9.3626 1.7296
0.02 2.70 1.5020 1.3849
0.02 2.33 1.2942 1.2942
0.02 1.49 0.8285 0.8285
0.01 1.48 0.8235 0.8235
0.06 1.96 1.0869 0.8148
0.01 1.45 0.8057 0.6348
0.01 1.12 0.6207 0.6207
0.01 1.08 0.5985 0.5985
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.04 5.92 3.2874 -3.7943
0.08 6.08 3.3774 -2.6005
0.07 4.43 2.4628 -2.2949
0.15 16.74 9.3042 -2.0405
0.00 0.00 -0.8551
0.00 0.00 -0.7632
0.00 0.00 -0.7398
0.00 0.20 0.1134 -0.7253
0.00 0.00 -0.6930
0.00 0.00 -0.6777
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2021-08-16 को रिपोर्टिंग अवधि 2021-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.05 79.47 18.66 99.33 10.3684 4.8897
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.04 19.62 16.85 29.19 9.3626 1.7296
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.15 -17.02 16.74 -13.62 9.3042 -2.0405
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.02 -3.41 8.66 4.38 4.8116 -0.0438
DIAL / कोलंबिया थ्रेडनीडल इन्वेस्टमेंट्स - कोलंबिया डायवर्सिफाइड फिक्स्ड इनकम एलोकेशन ईटीएफ फंड 0.34 3.14 7.33 5.24 4.0759 -0.0034
AAPL / एप्पल इंक. 0.05 1.75 6.99 14.08 3.8847 0.2982
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.08 -42.73 6.08 -40.49 3.3774 -2.6005
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.04 -53.54 5.92 -51.11 3.2874 -3.7943
IEMG / आईशेयर, इंक. - आईशेयर कोर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.07 -47.62 4.43 -45.48 2.4628 -2.2949
IJH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी मिड-कैप ईटीएफ 0.02 -1.59 4.17 1.61 2.3166 -0.0847
SPAB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.12 -9.92 3.65 -8.80 2.0266 -0.3139
BRMK / ब्रॉडमार्क रियल्टी कैपिटल इंक 0.32 -9.82 3.36 -8.71 1.8693 -0.2874
SPDW / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर पोर्टफोलियो विकसित विश्व पूर्व-यूएस ईटीएफ 0.09 4.45 3.35 8.69 1.8632 0.0576
EMB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर जेपी मॉर्गन यूएसडी इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड ईटीएफ 0.02 1,207.67 2.70 1,251.50 1.5020 1.3849
JNK / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर ब्लूमबर्ग हाई यील्ड बॉन्ड ईटीएफ 0.02 2.33 1.2942 1.2942
EMQQ / एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्सेप्ट्स ट्रस्ट - EMQQ द इमर्जिंग मार्केट्स इंटरनेट ETF 0.04 1.53 2.31 0.65 1.2819 -0.0595
SHM / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर नुवीन आईसीई शॉर्ट टर्म म्यूनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ 0.04 -0.37 2.01 -0.35 1.1152 -0.0635
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.00 -2.57 2.00 46.02 1.1125 0.3101
VTEB / वैनगार्ड म्यूनिसिपल बॉन्ड फंड्स - वैनगार्ड टैक्स-मुक्त बॉन्ड ईटीएफ 0.04 -0.21 2.00 0.96 1.1097 -0.0480
SPIP / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो टिप्स ईटीएफ 0.06 312.84 1.96 320.65 1.0869 0.8148
JHMM / जॉन हैनकॉक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जॉन हैनकॉक मल्टीफैक्टर मिड कैप ईटीएफ 0.03 -2.83 1.81 2.49 1.0052 -0.0278
CCOR / सूचीबद्ध फंड ट्रस्ट - कोर वैकल्पिक ईटीएफ 0.06 14.37 1.76 15.97 0.9763 0.0896
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -0.85 1.60 10.25 0.8907 0.0398
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.01 6.19 1.57 22.09 0.8752 0.1202
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 11.13 1.51 31.19 0.8391 0.1654
RVLV / रिवॉल्व ग्रुप, इंक. 0.02 1.49 0.8285 0.8285
TLT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 20+ वर्ष का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.01 1.48 0.8235 0.8235
PYPL / पेपैल होल्डिंग्स, इंक. 0.01 -14.11 1.47 3.16 0.8168 -0.0172
CRM / सेल्सफोर्स, इंक. 0.01 330.77 1.45 396.58 0.8057 0.6348
EBAY / ईबे इंक. 0.02 -15.55 1.40 -3.12 0.7774 -0.0677
GILD / गिलियड साइंसेज, इंक. 0.02 15.24 1.40 22.74 0.7768 0.1102
OXY / ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 0.04 -4.44 1.36 12.29 0.7563 0.0469
GS.PRJ / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, 5.50% डिप शेयर फिक्स्ड/फ्लोट नॉन-कमुल प्रेफर्ड स्टॉक सेर जे 0.00 0.57 1.34 16.67 0.7468 0.0726
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 0.07 1.34 4.53 0.7429 -0.0056
AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन 0.00 19.06 1.29 34.52 0.7146 0.1551
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 -6.15 1.27 -4.49 0.7085 -0.0728
FANG / डायमंडबैक एनर्जी, इंक. 0.01 0.22 1.25 28.07 0.6946 0.1234
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.01 0.35 1.18 3.41 0.6574 -0.0122
DXC / डीएक्ससी टेक्नोलॉजी कंपनी 0.03 -29.05 1.16 -11.62 0.6468 -0.1240
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 -28.82 1.16 -22.59 0.6435 -0.2321
ULTA / उल्टा ब्यूटी, इंक. 0.00 -22.73 1.13 -13.57 0.6262 -0.1369
MS / मॉर्गन स्टेनली 0.01 1.12 0.6207 0.6207
CAT / कैटरपिलर इंक. 0.01 -11.96 1.10 -17.37 0.6135 -0.1684
MLPA / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स एमएलपी ईटीएफ 0.03 0.01 1.09 16.86 0.6046 0.0597
XLNX / Xilinx, Inc. 0.01 1.08 0.5985 0.5985
REGN / रीजेनरॉन फार्मास्यूटिकल्स, इंक. 0.00 1.07 0.5946 0.5946
DHR / दानहेर निगम 0.00 1.04 0.5801 0.5801
RUN / सनरून इंक. 0.02 1.04 0.5768 0.5768
DLS / विजडमट्री ट्रस्ट - विजडमट्री इंटरनेशनल स्मॉलकैप डिविडेंड फंड 0.01 1.63 1.03 5.12 0.5707 -0.0011
EQIX / इक्विनिक्स, इंक. 0.00 1.01 0.5607 0.5607
FDX / फेडेक्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.96 0.5362 0.5362
SFIX / स्टिच फिक्स, इंक. 0.01 0.90 0.5023 0.5023
COIN / कॉइनबेस ग्लोबल, इंक. 0.00 0.90 0.5001 0.5001
ROK / रॉकवेल ऑटोमेशन, इंक. 0.00 0.00 0.89 7.74 0.4951 0.0111
MILN / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स मिलेनियल कंज्यूमर ईटीएफ 0.02 0.85 0.4718 0.4718
BSV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -3.13 0.79 -3.08 0.4373 -0.0379
LIT / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स लिथियम और बैटरी टेक ईटीएफ 0.01 0.74 0.4118 0.4118
SNSR / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स ईटीएफ 0.02 -17.04 0.73 -11.07 0.4062 -0.0749
IPAY / एम्पलीफाई ईटीएफ ट्रस्ट - एम्पलीफाई डिजिटल पेमेंट्स ईटीएफ 0.01 -15.19 0.72 -10.56 0.4001 -0.0711
CGW / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को एसएंडपी ग्लोबल वॉटर इंडेक्स ईटीएफ 0.01 0.71 0.3968 0.3968
PAVE / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ईटीएफ 0.03 -23.24 0.71 -21.16 0.3934 -0.1321
HACK / ईटीएफ ट्रस्ट को बढ़ाएं - साइबर सुरक्षा ईटीएफ को बढ़ाएं 0.01 -22.35 0.69 -14.21 0.3823 -0.0871
ROBO / एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्सेप्ट ट्रस्ट - आरओबीओ ग्लोबल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंडेक्स ईटीएफ 0.01 -15.42 0.62 -13.13 0.3456 -0.0734
CLOU / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स क्लाउड कंप्यूटिंग ईटीएफ 0.02 -20.62 0.60 -11.95 0.3356 -0.0659
POTX / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स कैनबिस ईटीएफ 0.04 -17.57 0.59 -29.23 0.3256 -0.1590
CNCR / ईटीएफ सीरीज सॉल्यूशंस - रेंज कैंसर थेरेप्यूटिक्स ईटीएफ 0.02 -19.58 0.53 -14.36 0.2917 -0.0670
/ ग्लोबल एक्स वीडियो गेम 0.02 -28.44 0.51 -26.33 0.2845 -0.1223
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.01 0.80 0.46 1.77 0.2562 -0.0090
XBI / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी बायोटेक ईटीएफ 0.00 -21.79 0.46 -21.90 0.2556 -0.0891
EIX / एडिसन इंटरनेशनल 0.01 0.00 0.44 -1.35 0.2428 -0.0164
TAN / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को सोलर ईटीएफ 0.00 -36.60 0.40 -38.32 0.2200 -0.1557
EVG / ईटन वेंस शॉर्ट ड्यूरेशन डायवर्सिफाइड इनकम फंड 0.02 -0.14 0.37 5.13 0.2050 -0.0004
GLDM / वर्ल्ड गोल्ड ट्रस्ट - एसपीडीआर गोल्ड मिनीशेयर ट्रस्ट 0.02 5.95 0.36 9.61 0.2028 0.0079
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 2.80 0.36 21.69 0.1995 0.0268
PFFD / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स यूएस पसंदीदा ईटीएफ 0.01 6.11 0.34 8.89 0.1906 0.0062
QYLD / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स NASDAQ 100 कवर्ड कॉल ईटीएफ 0.02 6.00 0.34 5.25 0.1895 -0.0001
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 0.00 0.34 21.15 0.1878 0.0245
SRLN / एसएसजीए एक्टिव ट्रस्ट - एसपीडीआर ब्लैकस्टोन सीनियर लोन ईटीएफ 0.01 3.03 0.32 4.30 0.1750 -0.0017
GLD / एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट 0.00 -6.53 0.29 -3.04 0.1595 -0.0138
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 -0.95 0.28 -1.04 0.1584 -0.0102
HYG / iShares ट्रस्ट - iShares iBoxx $ हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF 0.00 3.45 0.28 4.56 0.1528 -0.0011
SHYG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 0-5 साल का हाई यील्ड कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.97 0.27 1.52 0.1489 -0.0056
FSK / एफएस केकेआर कैपिटल कॉर्पोरेशन 0.01 0.24 0.1311 0.1311
CIM / चिमेरा निवेश निगम 0.02 -2.34 0.23 15.66 0.1272 0.0114
EEM / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.00 2.75 0.22 6.40 0.1200 0.0012
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.00 9.86 0.21 4.37 0.1195 -0.0011
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.21 0.1145 0.1145
ABBV / एबवी इंक. 0.00 0.20 0.1139 0.1139
VLO / वैलेरो एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.00 0.20 0.1134 0.1134
BA / द बोइंग कंपनी 0.00 -84.86 0.20 -85.76 0.1134 -0.7253
CMI / कमिंस इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1323
TOTL / एसएसजीए एक्टिव ट्रस्ट - एसपीडीआर डबललाइन टोटल रिटर्न टैक्टिकल ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2967
MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5238
CME / सीएमई ग्रुप इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6186
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8551
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5818
MAR / मैरियट इंटरनेशनल, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6777
FSLR / फर्स्ट सोलर, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6930
MET / मेटलाइफ, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1961
US35952V3033 / एफएस केकेआर कैपिटल कॉर्प II 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1171
C / सिटीग्रुप इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7398
QCLN / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड - फर्स्ट ट्रस्ट NASDAQ क्लीन एज ग्रीन एनर्जी इंडेक्स फंड 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3459
ALK / अलास्का एयर ग्रुप, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7632