मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 103,972,212
वर्तमान पोजीशन 29
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

अन्य सलाहकार इंक. ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 29 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 103,972,212 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Lwm Advisors Inc की शीर्ष होल्डिंग्स हैं iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) . Lwm Advisors Inc के नए फाइलिंग में शामिल हैं iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.05 21.83 20.9915 0.9540
0.00 0.24 0.2345 0.2345
0.03 4.48 4.3045 0.0995
0.02 6.25 6.0103 0.0518
0.00 0.47 0.4522 0.0255
0.00 0.34 0.3273 0.0254
0.11 5.22 5.0160 0.0252
0.00 0.51 0.4944 0.0167
0.00 0.28 0.2732 0.0149
0.01 0.30 0.2911 0.0146
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.11 22.21 21.3634 -0.4720
0.14 12.80 12.3071 -0.3001
8.46 8.1370 -0.2731
0.04 5.72 5.4969 -0.1198
2.69 2.5906 -0.0975
0.03 4.25 4.0829 -0.0818
3.51 3.3722 -0.0792
0.01 1.07 1.0252 -0.0368
0.00 0.31 0.2999 -0.0105
0.00 0.43 0.4172 -0.0059
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-07 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
IWD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ 0.11 -0.37 22.21 4.57 21.3634 -0.4720
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.05 -1.17 21.83 11.97 20.9915 0.9540
EFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.14 0.35 12.80 4.34 12.3071 -0.3001
SHY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 1-3 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 8.46 3.42 8.1370 -0.2731
IWO / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ग्रोथ ईटीएफ 0.02 -1.31 6.25 7.80 6.0103 0.0518
IWN / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 वैल्यू ईटीएफ 0.04 -1.04 5.72 4.61 5.4969 -0.1198
EEM / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.11 0.01 5.22 7.44 5.0160 0.0252
IWP / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल मिड-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.03 -0.23 4.48 9.41 4.3045 0.0995
IWS / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल मिड-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.03 -0.03 4.25 4.79 4.0829 -0.0818
LQD / iShares ट्रस्ट - iShares iBoxx $ निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF 3.51 4.44 3.3722 -0.0792
IEF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 7-10 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 2.69 3.02 2.5906 -0.0975
AAPL / एप्पल इंक. 0.01 -0.15 1.07 3.10 1.0252 -0.0368
DSI / iShares ट्रस्ट - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.00 0.00 0.51 10.78 0.4944 0.0167
MGK / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड मेगा कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.47 13.25 0.4522 0.0255
MGV / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड मेगा कैप वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.43 5.35 0.4172 -0.0059
ACWI / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई ईटीएफ 0.00 0.00 0.35 8.26 0.3405 0.0034
XNTK / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एनवाईएसई टेक्नोलॉजी ईटीएफ 0.00 0.00 0.34 16.04 0.3273 0.0254
VOT / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड मिड-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.34 10.89 0.3238 0.0120
SCHV / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.01 0.06 0.33 5.73 0.3198 -0.0035
VOE / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.31 3.32 0.2999 -0.0105
VEU / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड एक्स-यूएस ईटीएफ 0.00 0.00 0.30 6.29 0.2924 -0.0025
SCHG / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.01 0.01 0.30 12.69 0.2911 0.0146
VBR / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.30 5.24 0.2898 -0.0052
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.00 0.00 0.28 13.15 0.2732 0.0149
ESML / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई यूएसए स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.01 0.00 0.27 6.77 0.2580 -0.0006
VBK / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.26 7.88 0.2509 0.0022
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.00 0.24 0.2345 0.2345
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 0.23 9.62 0.2196 0.0053
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI इमर्जिंग मार्केट्स पूर्व चीन ETF 0.00 0.00 0.23 8.65 0.2179 0.0036