मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 244,925,076
वर्तमान पोजीशन 110
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

मैक्सवेल वेल्थ स्ट्रैटेजीज़ इंक. ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 110 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 244,925,076 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Maxwell Wealth Strategies Inc. की शीर्ष होल्डिंग्स हैं iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , Apple Inc. (US:AAPL) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Maxwell Wealth Strategies Inc. के नए फाइलिंग में शामिल हैं iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , ProShares Trust - ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (US:IQQQ) , BlackRock ETF Trust - iShares Advantage Large Cap Income ETF (US:BALI) , Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct (US:APOC) , and iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (US:SMAX) .

मैक्सवेल वेल्थ स्ट्रैटेजीज़ इंक. - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.06 34.37 14.0312 3.7273
0.01 2.00 0.8185 0.8185
0.03 7.66 3.1272 0.6714
0.04 1.73 0.7080 0.2565
0.03 8.08 3.2975 0.2163
0.01 0.45 0.1820 0.1820
0.08 8.24 3.3641 0.1811
0.01 0.43 0.1773 0.1773
0.02 0.40 0.1633 0.1633
0.03 5.56 2.2687 0.1566
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 0.00 -0.9572
0.01 1.20 0.4897 -0.5393
0.01 1.40 0.5725 -0.4743
0.02 0.64 0.2614 -0.4157
0.01 1.81 0.7377 -0.3926
0.01 1.27 0.5199 -0.3361
0.02 1.13 0.4622 -0.2948
0.01 1.05 0.4269 -0.2626
0.02 2.19 0.8949 -0.2576
0.02 2.12 0.8649 -0.2272
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-02-13 को रिपोर्टिंग अवधि 2024-12-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.06 39.54 34.37 41.75 14.0312 3.7273
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.02 -2.51 8.98 -0.13 3.6656 -0.1552
IVW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 ग्रोथ ईटीएफ 0.08 4.92 8.24 10.01 3.3641 0.1811
AAPL / एप्पल इंक. 0.03 -0.59 8.08 11.41 3.2975 0.2163
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.03 -0.19 7.80 8.01 3.1867 0.1158
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.03 -0.57 7.66 32.55 3.1272 0.6714
ETN / ईटन कॉर्पोरेशन पीएलसी 0.02 -0.86 7.27 -2.51 2.9672 -0.2010
LCTU / ब्लैकरॉक ईटीएफ ट्रस्ट - ब्लैकरॉक यूएस कार्बन ट्रांजिशन रेडीनेस ईटीएफ 0.13 5.73 6.70 7.51 2.7359 0.0869
QUAL / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए क्वालिटी फैक्टर ईटीएफ 0.04 9.15 6.28 8.77 2.5622 0.1102
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.03 0.26 5.56 11.81 2.2687 0.1566
TT / ट्रैन टेक्नोलॉजीज पीएलसी 0.01 0.89 5.33 -4.53 2.1776 -0.1966
IYW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस टेक्नोलॉजी ईटीएफ 0.03 2.97 4.85 6.92 1.9800 0.0522
MSI / मोटोरोला सॉल्यूशंस, इंक. 0.01 -0.10 4.75 -0.06 1.9391 -0.0808
V / वीज़ा इंक. 0.01 0.01 4.54 7.76 1.8533 0.0631
HD / होम डिपो, इंक. 0.01 -0.70 4.45 -3.47 1.8188 -0.1423
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.01 0.51 4.27 2.82 1.7449 -0.0219
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.04 0.12 3.97 8.09 1.6195 0.0600
IVE / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ 0.02 9.63 3.62 6.56 1.4787 0.0344
IWB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ईटीएफ 0.01 -0.09 3.39 1.65 1.3849 -0.0334
TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. 0.03 -2.04 3.27 4.04 1.3357 -0.0008
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -0.51 3.26 9.42 1.3328 0.0648
FI / फ़िसर्व, इंक. 0.01 -1.50 3.04 -0.36 1.2399 -0.0551
IUSB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर टोटल यूएसडी बॉन्ड मार्केट ईटीएफ 0.06 -11.00 2.90 -12.23 1.1842 -0.2202
CRM / सेल्सफोर्स, इंक. 0.01 0.23 2.87 12.63 1.1726 0.0890
CB / चुब लिमिटेड 0.01 -1.49 2.80 -1.86 1.1450 -0.0693
ICE / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. 0.02 -1.37 2.68 -6.89 1.0929 -0.1290
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -0.41 2.56 1.19 1.0443 -0.0298
EFV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई वैल्यू ईटीएफ 0.04 1.81 2.36 -4.50 0.9626 -0.0865
EFG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ग्रोथ ईटीएफ 0.02 11.53 2.35 5.81 0.9593 0.0156
APD / एयर उत्पाद और रसायन, निगम। 0.01 -0.59 2.32 -5.89 0.9455 -0.1003
FTCS / पहला ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड - पहला ट्रस्ट कैपिटल स्ट्रेंथ ईटीएफ 0.03 -1.17 2.30 -3.69 0.9389 -0.0757
MPC / मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 0.02 -13.34 2.19 -19.18 0.8949 -0.2576
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.02 -15.76 2.12 -17.56 0.8649 -0.2272
FXG / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड अल्फाडेक्स फंड - फर्स्ट ट्रस्ट कंज्यूमर स्टेपल्स अल्फाडेक्स फंड 0.03 -1.15 2.11 -6.13 0.8625 -0.0941
SPGI / एस एंड पी ग्लोबल इंक. 0.00 -0.82 2.10 0.87 0.8559 -0.0275
MTUM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए मोमेंटम फैक्टर ईटीएफ 0.01 2.00 0.8185 0.8185
ETJ / ईटन वेंस जोखिम-प्रबंधित विविध इक्विटी आय फंड 0.22 -0.35 2.00 1.73 0.8180 -0.0190
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 2.20 2.00 -8.84 0.8173 -0.1159
DEMZ / एडवाइजर्स इनर सर्कल फंड III - डेमोक्रेटिक लार्ज कैप कोर ईटीएफ 0.06 0.00 1.99 0.86 0.8116 -0.0260
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 -2.09 1.82 3.28 0.7449 -0.0061
NXPI / एनएक्सपी सेमीकंडक्टर एनवी 0.01 -26.57 1.81 -32.08 0.7377 -0.3926
LHX / L3हैरिस टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.01 0.34 1.76 -15.90 0.7171 -0.1707
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.01 0.00 1.73 -2.47 0.7083 -0.0476
ISPY / प्रोशेयर ट्रस्ट - प्रोशेयर एसएंडपी 500 हाई इनकम ईटीएफ 0.04 63.63 1.73 63.28 0.7080 0.2565
CME / सीएमई ग्रुप इंक. 0.01 -0.31 1.73 2.80 0.7051 -0.0088
ALL / ऑलस्टेट कॉर्पोरेशन 0.01 0.05 1.67 4.25 0.6807 0.0008
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI इमर्जिंग मार्केट्स पूर्व चीन ETF 0.03 6.62 1.53 -1.16 0.6250 -0.0332
DRI / डार्डन रेस्तरां, इंक. 0.01 -0.07 1.41 15.64 0.5766 0.0574
IQV / IQVIA होल्डिंग्स इंक. 0.01 -38.33 1.40 -43.05 0.5725 -0.4743
FANG / डायमंडबैक एनर्जी, इंक. 0.01 -15.35 1.36 -21.03 0.5567 -0.1772
UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन 0.01 -3.02 1.30 -5.40 0.5296 -0.0534
RDVI / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड IV - एफटी वेस्ट राइजिंग डिविडेंड अचीवर्स टारगेट इनकम ईटीएफ 0.05 24.11 1.29 21.54 0.5278 0.0758
STE / स्टेरिस पीएलसी 0.01 -30.05 1.27 -36.79 0.5199 -0.3361
JCI / जॉनसन कंट्रोल्स इंटरनेशनल पीएलसी 0.02 0.42 1.23 5.85 0.5030 0.0085
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन 0.03 0.48 1.21 -11.43 0.4938 -0.0863
FIS / फिडेलिटी राष्ट्रीय सूचना सेवाएँ, इंक. 0.01 0.05 1.21 -6.65 0.4934 -0.0568
AMD / उन्नत माइक्रो डिवाइसेस, इंक. 0.01 -41.91 1.20 -50.48 0.4897 -0.5393
OEF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 100 ईटीएफ 0.00 0.00 1.14 3.64 0.4648 -0.0020
EW / एडवर्ड्स लाइफसाइंसेज कॉर्पोरेशन 0.02 -42.74 1.13 -36.44 0.4622 -0.2948
ESGU / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई यूएसए ईटीएफ 0.01 0.00 1.11 1.64 0.4546 -0.0109
MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी 0.01 -15.53 1.05 -24.75 0.4298 -0.1648
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.01 -29.43 1.05 -35.57 0.4269 -0.2626
IWL / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल टॉप 200 ईटीएफ 0.01 0.00 1.03 2.49 0.4210 -0.0069
VEU / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड एक्स-यूएस ईटीएफ 0.02 0.00 1.02 -5.97 0.4183 -0.0449
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.02 -18.04 0.94 -20.61 0.3825 -0.1188
ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. 0.00 -34.00 0.87 -35.54 0.3540 -0.2178
IEMG / आईशेयर, इंक. - आईशेयर कोर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.02 4.69 0.83 -3.48 0.3395 -0.0268
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.01 -0.32 0.82 5.12 0.3358 0.0031
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 0.00 0.81 11.05 0.3327 0.0210
NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. 0.01 -4.22 0.75 -12.62 0.3054 -0.0587
MBB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमबीएस ईटीएफ 0.01 4.35 0.73 2.95 0.2991 -0.0031
PEG / लोक सेवा उद्यम समूह निगमित 0.01 -0.02 0.73 0.83 0.2976 -0.0097
DXCM / डेक्सकॉम, इंक. 0.01 -11.35 0.71 -0.14 0.2889 -0.0121
IFRA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ 0.01 3.95 0.67 0.60 0.2733 -0.0096
IUSG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी यूएस ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.66 4.60 0.2696 0.0011
DVN / डेवोन ऊर्जा निगम 0.02 -51.69 0.64 -59.82 0.2614 -0.4157
NVDD / Direxion शेयर्स ETF ट्रस्ट - Direxion डेली NVDA Bear 1X शेयर्स 0.00 0.00 0.63 -3.96 0.2578 -0.0218
FDN / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड - फर्स्ट ट्रस्ट डॉव जोन्स इंटरनेट इंडेक्स फंड 0.00 0.00 0.61 8.30 0.2503 0.0096
BP / बीपी पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 0.00 0.59 -1.33 0.2421 -0.0133
RSP / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 समान वजन ईटीएफ 0.00 0.00 0.54 -1.82 0.2201 -0.0135
NOBL / प्रोशेयर ट्रस्ट - प्रोशेयर एसएंडपी 500 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स ईटीएफ 0.01 0.00 0.50 -5.12 0.2044 -0.0197
IQQQ / प्रोशेयर्स ट्रस्ट - प्रोशेयर्स नैस्डैक-100 हाई इनकम ईटीएफ 0.01 0.45 0.1820 0.1820
BALI / ब्लैकरॉक ईटीएफ ट्रस्ट - आईशेयर्स एडवांटेज लार्ज कैप इनकम ईटीएफ 0.01 0.43 0.1773 0.1773
BINC / ब्लैकरॉक ईटीएफ ट्रस्ट II - आईशेयर्स फ्लेक्सिबल इनकम एक्टिव ईटीएफ 0.01 1.15 0.42 0.24 0.1716 -0.0068
IVLU / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई इंटरनेशनल वैल्यू फैक्टर ईटीएफ 0.02 0.00 0.41 -5.98 0.1673 -0.0176
APOC / इनोवेटर ईटीएफ ट्रस्ट - इनोवेटर इक्विटी डिफाइंड प्रोटेक्शन ईटीएफ - 6 माह अप्रैल/अक्टूबर 0.02 0.40 0.1633 0.1633
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.00 0.00 0.39 3.96 0.1609 -0.0004
QTEC / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड - फर्स्ट ट्रस्ट NASDAQ-100-टेक्नोलॉजी सेक्टर इंडेक्स फंड 0.00 0.00 0.39 -1.01 0.1603 -0.0081
CMF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कैलिफ़ोर्निया मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.66 0.38 0.53 0.1563 -0.0056
IWN / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.38 -2.31 0.1556 -0.0103
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 0.36 1.69 0.1478 -0.0036
SMAX / iShares ट्रस्ट - iShares लार्ज कैप मैक्स बफर सेप ETF 0.01 0.35 0.1440 0.1440
IQLT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई इंटरनेशनल क्वालिटी फैक्टर ईटीएफ 0.01 0.00 0.35 -5.93 0.1427 -0.0151
DECW / एआईएम ईटीएफ उत्पाद ट्रस्ट - एलियांज़आईएम यूएस लार्ज कैप बफर20 दिसंबर ईटीएफ 0.01 0.00 0.35 -0.29 0.1413 -0.0061
IWO / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.34 -0.86 0.1408 -0.0070
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 0.00 0.33 1.84 0.1357 -0.0030
XLV / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - हेल्थ केयर सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 0.00 0.30 -7.17 0.1221 -0.0145
NJUN / इनोवेटर ईटीएफ ट्रस्ट - इनोवेटर ग्रोथ-100 पावर बफर ईटीएफ - जून 0.01 0.00 0.30 2.41 0.1213 -0.0021
TLT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 20+ वर्ष का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.00 9.06 0.30 2.78 0.1211 -0.0017
NVBU / एआईएम ईटीएफ उत्पाद ट्रस्ट - एलियांजआईएम यूएस इक्विटी बफर 15 अनकैप्ड नवंबर ईटीएफ 0.01 0.30 0.1209 0.1209
XLF / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - फाइनेंशियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.01 0.00 0.29 3.21 0.1184 -0.0007
PJUN / इनोवेटर ईटीएफ ट्रस्ट - इनोवेटर यूएस इक्विटी पावर बफर ईटीएफ - जून 0.01 0.00 0.27 1.13 0.1102 -0.0029
ESGD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.00 0.00 0.27 -5.30 0.1095 -0.0111
EL / एस्टी लाउडर कंपनीज इंक. 0.00 -33.36 0.25 -24.01 0.1021 -0.0380
XLY / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - उपभोक्ता विवेकाधीन सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 0.00 0.24 10.41 0.0998 0.0058
MDY / एसपीडीआर एसएंडपी मिडकैप 400 ईटीएफ ट्रस्ट 0.00 0.00 0.23 -1.30 0.0930 -0.0050
NVBW / एआईएम ईटीएफ उत्पाद ट्रस्ट - एलियांज़आईएम यूएस लार्ज कैप बफर20 नवंबर ईटीएफ 0.01 0.00 0.22 1.37 0.0907 -0.0025
PMAY / इनोवेटर ईटीएफ ट्रस्ट - इनोवेटर यूएस इक्विटी पावर बफर ईटीएफ - मई 0.01 0.00 0.22 1.39 0.0898 -0.0023
MAYW / एआईएम ईटीएफ उत्पाद ट्रस्ट - एलियांज़आईएम यूएस लार्ज कैप बफर20 मई ईटीएफ 0.01 0.00 0.22 0.47 0.0886 -0.0028
CPNS / कैलामोस ईटीएफ ट्रस्ट - कैलामोस नैस्डैक-100 स्ट्रक्चर्ड ऑल्ट प्रोटेक्शन ईटीएफ - सितंबर 0.01 0.00 0.21 1.49 0.0838 -0.0024
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TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9572