मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 162,113,711
वर्तमान पोजीशन 43
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

रीगल वेल्थ ग्रुप, इंक. ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 43 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 162,113,711 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Regal Wealth Group, Inc. की शीर्ष होल्डिंग्स हैं iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . Regal Wealth Group, Inc. के नए फाइलिंग में शामिल हैं iShares, Inc. - iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (US:EUSA) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , .

रीगल वेल्थ ग्रुप, इंक. - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.02 3.03 1.8714 1.6205
0.00 0.69 0.4259 0.1475
0.14 8.23 5.0747 0.1295
0.01 0.37 0.2252 0.0069
0.00 0.38 0.2343 0.0031
0.00 0.23 0.1427 0.0030
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.10 28.44 -18.0918
0.03 14.59 -9.1054
0.09 9.51 -5.8638
0.03 7.10 -4.3872
0.03 6.24 -3.7356
0.06 5.65 -3.5620
0.06 4.31 -3.4385
0.20 5.55 -3.2974
0.02 4.60 -2.9449
0.02 5.18 -2.8023
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2024-02-23 को रिपोर्टिंग अवधि 2023-12-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.10 28.44 -18.0918
DFLV / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस लार्ज कैप वैल्यू ईटीएफ 0.82 -0.41 22.12 7.90 13.6456 -0.3541
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.03 14.59 -9.1054
LQD / iShares ट्रस्ट - iShares iBoxx $ निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF 0.09 9.51 -5.8638
VCSH / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.12 3.01 9.19 5.64 5.6684 -0.2711
DFAS / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस स्मॉल कैप ईटीएफ 0.14 3.54 8.23 13.59 5.0747 0.1295
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.03 7.10 -4.3872
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.03 6.24 -3.7356
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.06 5.65 -3.5620
DFAI / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल कोर इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.20 5.55 -3.2974
BA / द बोइंग कंपनी 0.02 5.18 -2.8023
ROK / रॉकवेल ऑटोमेशन, इंक. 0.02 4.60 -2.9449
IWD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ 0.03 -0.75 4.32 7.28 2.6638 -0.0851
USMV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए मिन वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ 0.06 4.31 -3.4385
DFCF / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल कोर फिक्स्ड इनकम ईटीएफ 0.09 3.69 -2.3243
RSP / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 समान वजन ईटीएफ 0.02 653.57 3.03 726.43 1.8714 1.6205
IWB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ईटीएफ 0.01 0.03 2.60 9.63 1.6010 -0.0156
IVW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 ग्रोथ ईटीएफ 0.03 2.25 -1.4373
IVE / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ 0.01 2.09 -1.2620
IWM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ 0.01 1.80 -1.1227
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.01 0.00 1.20 9.20 0.7397 -0.0102
SWKS / स्काईवर्क्स सॉल्यूशंस, इंक. 0.01 1.17 -0.7786
AAPL / एप्पल इंक. 0.01 -7.96 1.15 -2.29 0.7106 -0.0939
IWO / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.75 -0.4774
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 45.39 0.69 69.53 0.4259 0.1475
IWN / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 वैल्यू ईटीएफ 0.00 -0.66 0.68 10.24 0.4187 -0.0014
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.01 0.66 -0.3879
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.01 0.62 -0.3741
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 0.54 -0.3411
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.38 -0.2395
MAR / मैरियट इंटरनेशनल, इंक. 0.00 0.23 0.38 12.13 0.2343 0.0031
EIX / एडिसन इंटरनेशनल 0.01 0.00 0.37 14.42 0.2252 0.0069
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 0.36 -0.2741
VONV / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.33 0.0000
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.00 0.31 -0.2104
EUSA / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई यूएसए समान भारित ईटीएफ 0.00 0.30 0.0000
CARR / कैरियर ग्लोबल कॉर्पोरेशन 0.01 0.28 -0.1901
MTUM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए मोमेंटम फैक्टर ईटीएफ 0.00 0.27 -0.1979
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 0.00 0.25 3.78 0.1528 -0.0101
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 0.24 -0.1849
VNQ / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड रियल एस्टेट ईटीएफ 0.00 0.24 -0.1404
GLD / एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट 0.00 2.43 0.23 13.24 0.1427 0.0030
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 0.23 0.0000