मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 273,884,597
वर्तमान पोजीशन 103
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

चयनात्मक धन प्रबंधन, इंक. ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 103 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 273,884,597 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Selective Wealth Management, Inc. की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , WisdomTree Trust - WisdomTree Cloud Computing Fund (US:WCLD) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) . Selective Wealth Management, Inc. के नए फाइलिंग में शामिल हैं CONVERTIBLE ZERO (US:US819047AB70) , CONV. NOTE (US:US477143AP66) , Eventbrite, Inc. (US:US29975EAB56) , .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.53 53.21 19.4285 3.8169
0.14 10.23 3.7353 0.6061
0.02 11.67 4.2608 0.4112
0.06 6.96 2.5398 0.3093
0.01 1.84 0.6713 0.2677
0.02 4.92 1.7953 0.2043
0.01 1.66 0.6057 0.1052
0.02 5.61 2.0490 0.1045
0.00 0.22 0.0793 0.0793
0.00 4.59 1.6774 0.0752
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.12 70.62 25.7862 -1.0422
0.15 8.36 3.0512 -0.7568
0.03 5.40 1.9708 -0.4933
0.00 0.74 0.2709 -0.3651
0.02 6.11 2.2307 -0.3503
0.04 3.60 1.3151 -0.3468
0.00 0.47 0.1703 -0.2742
0.03 1.77 0.6449 -0.2085
0.02 1.91 0.6977 -0.2071
0.01 0.57 0.2071 -0.2066
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-10 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.12 -2.05 70.62 14.54 25.7862 -1.0422
SGOV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 0-3 महीने का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.53 48.36 53.21 48.30 19.4285 3.8169
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.02 -2.16 11.67 31.90 4.2608 0.4112
WCLD / विजडमट्री ट्रस्ट - विजडमट्री क्लाउड कंप्यूटिंग फंड 0.30 -2.87 10.86 17.07 3.9657 -0.0708
SPLG / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.14 21.69 10.23 42.24 3.7353 0.6061
JEPI / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन इक्विटी प्रीमियम इनकम ईटीएफ 0.15 -9.34 8.36 -4.52 3.0512 -0.7568
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.01 1.63 7.18 18.67 2.6200 -0.0108
TWLO / ट्विलियो इंक. 0.06 -2.99 6.96 35.70 2.5398 0.3093
CRM / सेल्सफोर्स, इंक. 0.02 -3.06 6.11 2.98 2.2307 -0.3503
VEEV / वीवा सिस्टम्स इंक. 0.02 -3.74 5.61 25.55 2.0490 0.1045
AAPL / एप्पल इंक. 0.03 -10.55 5.40 -4.70 1.9708 -0.4933
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.02 14.45 4.92 34.46 1.7953 0.2043
NOW / सर्विसनाउ, इंक. 0.00 -3.31 4.59 24.77 1.6774 0.0752
OKTA / ओक्टा, इंक. 0.04 -3.16 3.60 -5.71 1.3151 -0.3468
DOCU / डॉक्यूमेंटसाइन, इंक. 0.04 -3.50 3.56 3.28 1.2980 -0.1996
V / वीज़ा इंक. 0.01 -2.64 2.95 4.49 1.0787 -0.1517
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 -0.88 2.31 28.50 0.8446 0.0613
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -1.24 2.23 15.41 0.8152 -0.0265
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.00 0.05 2.12 22.45 0.7749 0.0209
BSV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.02 -8.73 1.91 -8.13 0.6977 -0.2071
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.01 34.99 1.84 98.27 0.6713 0.2677
SCHB / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस ब्रॉड मार्केट ईटीएफ 0.07 -0.03 1.78 17.62 0.6486 -0.0084
VXUS / वैनगार्ड स्टार फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ 0.03 -22.09 1.77 -9.94 0.6449 -0.2085
ESGV / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड ईएसजी यूएस स्टॉक ईटीएफ 0.01 22.05 1.66 44.17 0.6057 0.1052
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 -2.05 1.55 20.00 0.5677 0.0040
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.01 -12.53 1.49 7.74 0.5443 -0.0575
INTC / इंटेल कॉर्पोरेशन 0.06 -2.88 1.45 15.39 0.5283 -0.0176
XLK / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - टेक्नोलॉजी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.01 0.00 1.43 29.94 0.5216 0.0434
BABA / अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -0.30 1.32 -3.92 0.4837 -0.1161
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.01 -14.31 1.27 -5.44 0.4630 -0.1206
VXF / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एक्सटेंडेड मार्केट ईटीएफ 0.01 7.37 1.27 32.12 0.4629 0.0455
LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. 0.01 0.00 1.14 2.33 0.4173 -0.0685
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 9.32 1.10 31.62 0.4031 0.0381
BRK.A / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 0.00 0.98 -8.69 0.3570 -0.1086
DIA / एसपीडीआर डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ईटीएफ ट्रस्ट 0.00 0.05 0.97 10.71 0.3551 -0.0274
PYPL / पेपैल होल्डिंग्स, इंक. 0.01 -3.41 0.97 15.58 0.3549 -0.0113
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.01 -2.40 0.95 1.83 0.3451 -0.0588
VGT / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड सूचना प्रौद्योगिकी ईटीएफ 0.00 -0.07 0.93 30.03 0.3402 0.0284
IWR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल मिड-कैप ईटीएफ 0.01 0.00 0.86 17.42 0.3128 -0.0045
SPYD / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 हाई डिविडेंड ईटीएफ 0.02 -0.47 0.80 6.99 0.2910 -0.0331
STIP / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 0-5 वर्ष टिप्स बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -13.54 0.78 -13.28 0.2839 -0.1063
ACN / एक्सेंचर पीएलसी 0.00 -51.47 0.74 -49.21 0.2709 -0.3651
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.00 0.03 0.69 11.93 0.2502 -0.0161
EPRT / आवश्यक गुण रियल्टी ट्रस्ट, इंक. 0.02 0.00 0.67 0.75 0.2454 -0.0450
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 9.92 0.65 23.44 0.2386 0.0084
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.01 0.00 0.65 14.41 0.2377 -0.0101
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 -4.14 0.64 15.05 0.2344 -0.0087
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 0.00 0.63 1.94 0.2301 -0.0389
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.01 -4.19 0.61 24.85 0.2223 0.0101
DVY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर सेलेक्ट डिविडेंड ईटीएफ 0.00 0.55 0.60 10.28 0.2196 -0.0177
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.00 -16.82 0.60 -3.24 0.2184 -0.0506
XLG / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 टॉप 50 ईटीएफ 0.01 0.00 0.59 18.38 0.2142 -0.0015
OKE / वनोक, इंक. 0.01 -39.32 0.57 -40.32 0.2071 -0.2066
SOXX / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर सेमीकंडक्टर ईटीएफ 0.00 21.14 0.56 71.78 0.2048 0.0626
PGR / प्रगतिशील निगम 0.00 -12.40 0.54 -20.44 0.1977 -0.0983
AVDV / अमेरिकन सेंचुरी ईटीएफ ट्रस्ट - अवंतीस इंटरनेशनल स्मॉल कैप वैल्यू ईटीएफ 0.01 2.98 0.52 22.99 0.1898 0.0061
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. 0.00 5.24 0.52 47.71 0.1891 0.0365
SDY / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी डिविडेंड ईटीएफ 0.00 -1.85 0.51 6.28 0.1855 -0.0226
VBR / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.51 17.67 0.1848 -0.0027
XLE / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.01 -2.26 0.48 9.11 0.1749 -0.0161
AHR / अमेरिकन हेल्थकेयर आरईआईटी, इंक. 0.01 0.00 0.47 23.18 0.1727 0.0056
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.00 -58.56 0.47 -54.36 0.1703 -0.2742
SCHO / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब शॉर्ट-टर्म यूएस ट्रेजरी ईटीएफ 0.02 0.00 0.46 0.00 0.1683 -0.0323
AVUV / अमेरिकन सेंचुरी ईटीएफ ट्रस्ट - अवंतीस यूएस स्मॉल कैप वैल्यू ईटीएफ 0.00 20.05 0.42 44.10 0.1517 0.0263
DFSD / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल शॉर्ट-ड्यूरेशन फिक्स्ड इनकम ईटीएफ 0.01 68.68 0.38 71.95 0.1390 0.0426
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 -8.92 0.38 6.80 0.1378 -0.0160
IJH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी मिड-कैप ईटीएफ 0.01 -0.31 0.37 16.67 0.1356 -0.0029
FNDF / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब फंडामेंटल इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.01 0.00 0.37 16.46 0.1345 -0.0031
ICE / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. 0.00 0.00 0.36 17.04 0.1330 -0.0027
FIW / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड - फर्स्ट ट्रस्ट वॉटर ईटीएफ 0.00 0.03 0.36 14.92 0.1322 -0.0052
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.01 0.19 0.36 16.29 0.1306 -0.0033
IWO / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.35 22.22 0.1286 0.0031
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 -3.42 0.35 7.69 0.1281 -0.0137
SCHI / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब 5-10 साल का कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.02 0.14 0.35 3.57 0.1274 -0.0192
SCHM / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस मिड-कैप ईटीएफ 0.01 -10.09 0.35 5.81 0.1264 -0.0160
AMAT / अनुप्रयुक्त सामग्री, इंक. 0.00 0.11 0.34 35.18 0.1251 0.0146
GLDM / वर्ल्ड गोल्ड ट्रस्ट - एसपीडीआर गोल्ड मिनीशेयर ट्रस्ट 0.01 13.96 0.34 16.72 0.1225 -0.0024
TFC / ट्रुइस्ट वित्तीय निगम 0.01 1.03 0.33 28.68 0.1215 0.0092
PDP / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को डोरसी राइट मोमेंटम ईटीएफ 0.00 0.00 0.31 14.61 0.1118 -0.0046
T / एटी एंड टी इंक. 0.01 -14.35 0.30 -10.36 0.1109 -0.0362
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 0.00 0.29 3.19 0.1063 -0.0167
BX / ब्लैकस्टोन इंक. 0.00 0.00 0.29 24.78 0.1049 0.0047
XT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज ईटीएफ 0.00 0.00 0.28 22.51 0.1036 0.0029
PNFP / पिनेकल फाइनेंशियल पार्टनर्स, इंक. 0.00 0.00 0.28 31.75 0.1016 0.0097
SCHA / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.01 -0.47 0.28 20.43 0.1012 0.0009
MFC / मैनुलाइफ वित्तीय निगम 0.01 -13.93 0.26 -6.41 0.0962 -0.0264
IWD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.26 11.16 0.0949 -0.0066
ONEQ / फिडेलिटी कॉमनवेल्थ ट्रस्ट - फिडेलिटी नैस्डैक कम्पोजिट इंडेक्स ईटीएफ 0.00 -3.35 0.26 18.98 0.0940 -0.0002
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 -12.40 0.25 3.75 0.0911 -0.0136
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.01 -9.97 0.24 -12.41 0.0878 -0.0315
DE / डीरे एंड कंपनी 0.00 0.00 0.24 10.70 0.0872 -0.0065
WM / अपशिष्ट प्रबंधन, इंक. 0.00 0.00 0.23 -1.69 0.0848 -0.0179
BMY / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी 0.00 -14.28 0.23 -19.72 0.0836 -0.0400
FIDU / फिडेलिटी कोविंगटन ट्रस्ट - फिडेलिटी एमएससीआई इंडस्ट्रियल्स इंडेक्स ईटीएफ 0.00 0.22 0.0793 0.0793
PSL / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को डोर्सी राइट कंज्यूमर स्टेपल्स मोमेंटम ईटीएफ 0.00 0.11 0.21 2.48 0.0759 -0.0123
FTEC / फिडेलिटी कोविंगटन ट्रस्ट - फिडेलिटी एमएससीआई सूचना प्रौद्योगिकी सूचकांक ईटीएफ 0.00 0.21 0.0749 0.0749
MVO / एमवी ऑयल ट्रस्ट 0.02 -10.47 0.14 -15.85 0.0507 -0.0207
F / फोर्ड मोटर कंपनी 0.01 -13.85 0.13 9.48 0.0465 -0.0042
RITM / रिदम कैपिटल कार्पोरेशन 0.01 -49.24 0.12 -39.20 0.0444 -0.0424
US819047AB70 / परिवर्तनीय शून्य 0.03 20.00 0.0113 -0.0000
US477143AP66 / CONV. टिप्पणी 0.02 5.56 0.0069 -0.0012
FARO TECHNOLOGIES INC / NOTE 5.500% 2/0 (311642AB8) 0.02 0.0000
US29975EAB56 / इवेंटब्राइट, इंक. 0.01 0.00 0.0054 -0.0010
JEPQ / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन नैस्डैक इक्विटी प्रीमियम इनकम ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMCR / एमकोर पीएलसी 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AGNC / एजीएनसी निवेश निगम 0.00 -100.00 0.00 0.0000