मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 207,140,369
वर्तमान पोजीशन 90
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

साइटलाइन वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 90 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 207,140,369 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Sightline Wealth Advisors, LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) . Sightline Wealth Advisors, LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF (US:AOM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Coca-Cola Company (US:KO) , and .

साइटलाइन वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.19 4.50 2.1718 0.4284
0.02 8.67 4.1833 0.4037
0.13 3.25 1.5687 0.3742
0.01 6.17 2.9791 0.2131
0.00 1.66 0.7998 0.1742
0.04 3.73 1.7995 0.1729
0.03 0.31 0.1510 0.1510
0.54 12.00 5.7917 0.1490
0.17 4.02 1.9413 0.1464
0.03 0.75 0.3597 0.1217
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.14 24.82 11.9842 -0.9693
0.33 24.16 11.6613 -0.8593
0.10 17.90 8.6395 -0.3266
0.10 2.96 1.4309 -0.2956
0.00 1.39 0.6715 -0.2238
0.00 0.79 0.3798 -0.1801
0.09 2.13 1.0300 -0.1421
0.04 3.29 1.5885 -0.1307
0.01 0.88 0.4232 -0.1028
0.35 9.68 4.6728 -0.1003
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-15 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
RSP / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 समान वजन ईटीएफ 0.14 -3.71 24.82 1.03 11.9842 -0.9693
BND / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल बॉन्ड मार्केट ईटीएफ 0.33 1.45 24.16 1.70 11.6613 -0.8593
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.10 2.84 17.90 5.22 8.6395 -0.3266
SCHF / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.54 0.31 12.00 12.07 5.7917 0.1490
SCHA / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.39 2.10 9.83 10.25 4.7441 0.0453
SCHM / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस मिड-कैप ईटीएफ 0.35 -0.15 9.68 6.90 4.6728 -0.1003
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.02 2.23 8.67 20.87 4.1833 0.4037
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.01 -0.03 6.17 17.61 2.9791 0.2131
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.01 -1.85 5.32 8.41 2.5706 -0.0186
SCHE / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी ईटीएफ 0.15 4.02 4.56 13.73 2.1995 0.0873
IBDS / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आईबॉन्ड दिसंबर 2027 टर्म कॉर्पोरेट ईटीएफ 0.19 35.52 4.50 36.01 2.1718 0.4284
IXUS / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई टोटल इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ 0.06 -0.90 4.46 9.76 2.1509 0.0107
IBDR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आईबॉन्ड दिसंबर 2026 टर्म कॉर्पोरेट ईटीएफ 0.17 17.91 4.02 18.13 1.9413 0.1464
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.07 2.08 3.87 14.48 1.8661 0.0863
VCSH / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.05 2.92 3.82 3.64 1.8432 -0.0987
SPYG / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 ग्रोथ ईटीएफ 0.04 1.85 3.73 20.81 1.7995 0.1729
VCLT / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड लॉन्ग-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.04 0.91 3.29 0.89 1.5885 -0.1307
IBDT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आईबॉन्ड दिसंबर 2028 टर्म कॉर्पोरेट ईटीएफ 0.13 42.50 3.25 43.44 1.5687 0.3742
SKT / टेंजर इंक. 0.10 0.00 2.96 -9.53 1.4309 -0.2956
VEU / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड एक्स-यूएस ईटीएफ 0.04 5.45 2.70 16.87 1.3013 0.0853
SCHG / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.09 3.14 2.53 20.33 1.2231 0.1130
SCHZ / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.09 -4.38 2.13 -4.05 1.0300 -0.1421
QQQM / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को NASDAQ 100 ETF 0.01 5.24 2.07 23.85 0.9980 0.1178
ABG / असबरी ऑटोमोटिव ग्रुप, इंक. 0.01 0.00 1.66 8.00 0.8021 -0.0088
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 5.38 1.66 39.63 0.7998 0.1742
IWB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ईटीएफ 0.00 0.10 1.63 10.83 0.7858 0.0116
DGRO / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर डिविडेंड ग्रोथ ईटीएफ 0.03 7.37 1.62 11.12 0.7817 0.0136
IBHF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आईबॉन्ड्स 2026 टर्म हाई यील्ड और इनकम ईटीएफ 0.07 0.08 1.62 0.12 0.7798 -0.0706
SCHJ / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब 1-5 साल का कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.06 -0.49 1.61 0.19 0.7781 -0.0699
IBHG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आईबॉन्ड्स 2027 टर्म हाई यील्ड और इनकम ईटीएफ 0.07 2.37 1.56 3.38 0.7539 -0.0426
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.01 0.37 1.55 7.28 0.7475 -0.0135
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -25.90 1.39 -18.14 0.6715 -0.2238
IBHH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आईबॉन्ड्स 2028 टर्म हाई यील्ड और इनकम ईटीएफ 0.06 9.24 1.31 11.05 0.6310 0.0101
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.30 1.25 10.79 0.6051 0.0087
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.02 1.90 1.04 11.35 0.5021 0.0098
IWM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ 0.00 -7.28 1.02 0.30 0.4922 -0.0437
BILS / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर ब्लूमबर्ग 3-12 महीने का टी-बिल ईटीएफ 0.01 5.51 0.99 5.54 0.4785 -0.0170
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.14 0.94 17.75 0.4548 0.0330
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI इमर्जिंग मार्केट्स पूर्व चीन ETF 0.01 -23.34 0.88 -12.14 0.4232 -0.1028
VYM / वैनगार्ड व्हाइटहॉल फंड्स - वैनगार्ड हाई डिविडेंड यील्ड ईटीएफ 0.01 45.46 0.80 50.37 0.3879 0.1062
AAPL / एप्पल इंक. 0.00 -19.81 0.79 -25.99 0.3798 -0.1801
IBDU / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आईबॉन्ड दिसंबर 2029 टर्म कॉर्पोरेट ईटीएफ 0.03 63.62 0.75 65.19 0.3597 0.1217
VBR / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.00 -3.38 0.74 1.10 0.3553 -0.0283
IWV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 3000 ईटीएफ 0.00 0.24 0.72 10.77 0.3478 0.0050
VGLT / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड लॉन्ग-टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.01 1.10 0.71 -1.52 0.3434 -0.0373
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.00 -9.46 0.66 -2.08 0.3180 -0.0365
SCHB / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस ब्रॉड मार्केट ईटीएफ 0.02 0.90 0.57 11.70 0.2768 0.0061
VOOV / वैनगार्ड एडमिरल फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.57 2.54 0.2733 -0.0180
FLBL / फ्रैंकलिन टेम्पलटन ईटीएफ ट्रस्ट - फ्रैंकलिन सीनियर लोन ईटीएफ 0.02 -21.53 0.54 -20.94 0.2608 -0.0997
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. 0.00 0.00 0.53 43.51 0.2567 0.0615
EFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.01 0.59 0.52 10.04 0.2488 0.0019
IBDV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आईबॉन्ड दिसंबर 2030 टर्म कॉर्पोरेट ईटीएफ 0.02 67.11 0.51 69.21 0.2471 0.0875
SCHD / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस डिविडेंड इक्विटी ईटीएफ 0.02 0.27 0.49 -4.90 0.2343 -0.0349
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.00 0.00 0.48 5.56 0.2294 -0.0080
SCHO / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब शॉर्ट-टर्म यूएस ट्रेजरी ईटीएफ 0.02 7.74 0.45 7.93 0.2171 -0.0026
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0.01 1.11 0.44 11.56 0.2146 0.0046
NWL / नेवेल ब्रांड्स इंक. 0.08 33.16 0.42 15.98 0.2035 0.0119
C / सिटीग्रुप इंक. 0.00 0.63 0.42 20.69 0.2029 0.0193
SPTM / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 1500 कंपोजिट स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.01 -0.99 0.42 8.85 0.2021 -0.0003
GNOM / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स जीनोमिक्स और बायोटेक्नोलॉजी ईटीएफ 0.05 -3.03 0.42 2.96 0.2020 -0.0125
QUAL / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए क्वालिटी फैक्टर ईटीएफ 0.00 -20.45 0.40 -14.86 0.1936 -0.0548
PRF / इन्वेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इन्वेस्को RAFI US 1000 ETF 0.01 0.42 0.39 4.89 0.1867 -0.0074
PFE / फाइजर इंक. 0.02 1.29 0.37 -3.12 0.1805 -0.0229
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.00 39.20 0.36 55.13 0.1755 0.0519
VFL / एबीआरडीएन राष्ट्रीय नगर आय कोष 0.03 0.31 0.1510 0.1510
VONG / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.04 0.30 17.72 0.1447 0.0105
GBIL / गोल्डमैन सैक्स ईटीएफ ट्रस्ट - गोल्डमैन सैक्स एक्सेस ट्रेजरी 0-1 वर्ष ईटीएफ 0.00 -12.78 0.30 -12.83 0.1445 -0.0365
XLU / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - यूटिलिटीज सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 -6.18 0.29 -2.68 0.1401 -0.0173
VBK / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.00 -9.05 0.28 0.00 0.1331 -0.0122
IBMP / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आईबॉन्ड दिसंबर 2027 टर्म मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.61 0.26 0.79 0.1234 -0.0102
AOM / iShares ट्रस्ट - iShares कोर 40/60 मॉडरेट एलोकेशन ETF 0.01 0.25 0.1198 0.1198
XLK / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - टेक्नोलॉजी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 0.24 0.1177 0.1177
PRFZ / इन्वेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इन्वेस्को RAFI US 1500 स्मॉल-मिड ETF 0.01 0.26 0.24 7.80 0.1138 -0.0016
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 0.23 0.1106 0.1106
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.00 0.23 0.1098 0.1098
SGOV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 0-3 महीने का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.00 9.47 0.23 9.66 0.1096 0.0003
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 0.23 0.1090 0.1090
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 0.22 0.1075 0.1075
AOA / iShares ट्रस्ट - iShares कोर 80/20 आक्रामक आवंटन ETF 0.00 0.22 0.1054 0.1054
NXP / नुवीन कर-मुक्त आय पोर्टफोलियो का चयन करें 0.02 -22.28 0.22 -23.94 0.1044 -0.0456
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.00 3.44 0.22 -3.59 0.1042 -0.0135
FDN / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड - फर्स्ट ट्रस्ट डॉव जोन्स इंटरनेट इंडेक्स फंड 0.00 0.21 0.1036 0.1036
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 0.21 0.1027 0.1027
IJK / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी मिड-कैप 400 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.21 0.1023 0.1023
IBDQ / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आईबॉन्ड दिसंबर 2025 टर्म कॉर्पोरेट ईटीएफ 0.01 -9.25 0.21 -9.13 0.1012 -0.0204
KO / कोका-कोला कंपनी 0.00 0.21 0.0990 0.0990
NUV / नुवीन म्यूनिसिपल वैल्यू फंड, इंक. 0.01 -21.00 0.11 -22.07 0.0550 -0.0217
NIM / नुवीन सेलेक्ट मैच्योरिटीज़ म्यूनिसिपल फंड 0.01 0.59 0.11 -1.80 0.0528 -0.0062
US298736AL30 / यूरोनेट वर्ल्डवाइड इंक 0.01 -7.69 0.0061 -0.0011
US30212PBE43 / परिवर्तनीय शून्य 0.01 0.00 0.0047 -0.0005
SPSM / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 600 स्मॉल कैप ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CAT / कैटरपिलर इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
US09857LAN82 / CONV. टिप्पणी 0.00 -100.00 0.00 0.0000