मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 1,111,142
वर्तमान पोजीशन 97
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

कैंपबेल वेल्थ मैनेजमेंट ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 97 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 1,111,142 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Campbell Wealth Management की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (US:SCHI) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) . Campbell Wealth Management के नए फाइलिंग में शामिल हैं Tesla, Inc. (US:TSLA) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , .

कैंपबेल वेल्थ मैनेजमेंट - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.86 0.07 6.0034 2.5757
5.68 0.13 11.2854 2.1830
15.78 0.37 32.9191 2.0369
0.19 0.08 7.1299 0.6278
0.17 0.07 6.4648 0.3208
0.08 0.01 0.7665 0.2824
0.76 0.04 3.2897 0.2698
0.02 0.01 0.5141 0.2275
1.37 0.13 11.9644 0.2221
0.05 0.02 1.5032 0.1556
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 0.00 -7.0396
0.00 0.00 0.0249 -0.0046
0.00 0.00 0.0238 -0.0045
0.00 0.00 0.0445 -0.0040
0.01 0.00 0.0206 -0.0013
0.04 0.00 0.4316 -0.0011
0.00 0.00 0.0197 -0.0011
0.01 0.00 0.0675 -0.0008
0.05 0.00 0.0140 -0.0006
0.00 0.00 0.0271 -0.0001
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-01-30 को रिपोर्टिंग अवधि 2024-12-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
SCHX / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ईटीएफ 15.78 208.85 0.37 5.49 32.9191 2.0369
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 1.37 5.40 0.13 0.76 11.9644 0.2221
SCHI / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब 5-10 साल का कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 5.68 156.68 0.13 22.55 11.2854 2.1830
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.19 1.53 0.08 9.72 7.1299 0.6278
DIA / एसपीडीआर डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ईटीएफ ट्रस्ट 0.17 3.57 0.07 4.41 6.4648 0.3208
BSV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.86 76.55 0.07 73.68 6.0034 2.5757
XLI / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - इंडस्ट्रियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.32 1.95 0.04 0.00 3.7468 0.0076
XLF / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - फाइनेंशियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.76 1.11 0.04 9.09 3.2897 0.2698
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.05 0.30 0.03 3.45 2.7265 0.0899
SCHM / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस मिड-कैप ईटीएफ 0.92 212.88 0.03 4.17 2.3016 0.1183
BSCP / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड सेल्फ-इंडेक्स्ड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को बुलेटशेयर 2025 कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 1.23 4.04 0.03 4.17 2.2800 0.1107
IWV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 3000 ईटीएफ 0.06 1.94 0.02 5.26 1.8719 0.0953
IWB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ईटीएफ 0.05 7.75 0.02 6.67 1.5032 0.1556
SGOV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 0-3 महीने का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.08 57.37 0.01 60.00 0.7665 0.2824
AAPL / एप्पल इंक. 0.02 65.23 0.01 66.67 0.5141 0.2275
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.04 7.59 0.00 0.00 0.4316 -0.0011
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.01 39.22 0.00 33.33 0.4068 0.1116
SCHA / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.15 120.32 0.00 0.00 0.3574 0.0377
IWM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ 0.02 12.56 0.00 0.00 0.3431 0.0415
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 9.88 0.00 100.00 0.1936 0.0228
IJH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी मिड-कैप ईटीएफ 0.03 -0.09 0.00 0.00 0.1867 0.0017
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 671.88 0.00 0.1716 0.1463
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 153.75 0.00 0.1656 0.1107
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.01 226.09 0.00 0.1095 0.0761
MAR / मैरियट इंटरनेशनल, इंक. 0.00 0.00 0.1060 0.1060
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.01 182.96 0.00 0.1059 0.0724
BMY / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी 0.02 217.85 0.00 0.1021 0.0730
NEE.PRN / नेक्स्टएरा एनर्जी कैपिटल होल्डिंग्स, इंक. - कॉर्पोरेट बॉन्ड/नोट 0.01 22.02 0.00 0.0889 0.0039
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 66.67 0.00 0.0800 0.0356
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.01 181.29 0.00 0.0770 0.0495
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.00 5.46 0.00 0.0729 0.0220
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 112.54 0.00 0.0718 0.0370
BND / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल बॉन्ड मार्केट ईटीएफ 0.01 2.14 0.00 0.0675 -0.0008
BRK.A / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 53.24 0.00 0.0656 0.0226
XLY / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - उपभोक्ता विवेकाधीन सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 8.90 0.00 0.0620 0.0117
MGK / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड मेगा कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.00 2.39 0.00 0.0609 0.0057
D / डोमिनियन एनर्जी, इंक. 0.01 11.04 0.00 0.0587 0.0026
ABBV / एबवी इंक. 0.00 97.63 0.00 0.0573 0.0254
ABT / एबट प्रयोगशालाएँ 0.01 206.50 0.00 0.0557 0.0376
MTD / मेटलर-टोलेडो इंटरनेशनल इंक. 0.00 0.00 0.0547 0.0547
SAIC / विज्ञान अनुप्रयोग अंतर्राष्ट्रीय निगम 0.01 0.00 0.0506 0.0506
CACI / सीएसीआई इंटरनेशनल इंक 0.00 75.13 0.00 0.0487 0.0144
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 16.52 0.00 0.0475 0.0121
VGT / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड सूचना प्रौद्योगिकी ईटीएफ 0.00 0.00 0.0472 0.0472
SKYY / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड II - फर्स्ट ट्रस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग ईटीएफ 0.00 0.29 0.00 0.0453 0.0069
XLK / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - टेक्नोलॉजी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 1.47 0.00 0.0446 0.0023
TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल 0.00 0.00 0.00 0.0445 -0.0040
SPLG / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.01 9.35 0.00 0.0433 0.0049
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.0428 0.0428
MA / मास्टरकार्ड शामिल 0.00 47.37 0.00 0.0411 0.0152
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. 0.00 0.00 0.0405 0.0405
FTCS / पहला ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड - पहला ट्रस्ट कैपिटल स्ट्रेंथ ईटीएफ 0.00 20.30 0.00 0.0397 0.0219
GJR / स्ट्रैट्स ट्रस्ट फॉर प्रॉक्टर एंड गैम्बेल सिक्योरिटी - पसंदीदा सुरक्षा 0.00 69.10 0.00 0.0392 0.0155
IWR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल मिड-कैप ईटीएफ 0.00 0.00 0.0388 0.0388
WPC / WP कैरी इंक. 0.01 29.36 0.00 0.0385 0.0048
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.00 51.87 0.00 0.0382 0.0121
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 0.00 0.0335 0.0335
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 0.00 0.0330 0.0330
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.00 0.00 0.0323 0.0323
VGRSX / वेनगार्ड आरईआईटी इंडेक्स फंड 0.00 30.71 0.00 0.0322 0.0075
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.00 20.00 0.00 0.0311 0.0025
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.00 15.46 0.00 0.0292 0.0030
ETN / ईटन कॉर्पोरेशन पीएलसी 0.00 0.00 0.0291 0.0291
UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.0288 0.0288
MMM / 3एम कंपनी 0.00 0.00 0.0283 0.0283
SPGI / एस एंड पी ग्लोबल इंक. 0.00 0.00 0.0283 0.0283
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. 0.00 0.38 0.00 0.0283 0.0002
ED / कंसोलिडेटेड एडिसन, इंक. 0.00 0.00 0.0279 0.0279
ACN / एक्सेंचर पीएलसी 0.00 -0.81 0.00 0.0271 -0.0001
T / एटी एंड टी इंक. 0.01 0.00 0.0261 0.0261
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.00 57.84 0.00 0.0257 0.0073
IWD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.0253 0.0253
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 5.89 0.00 0.0253 0.0019
LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन 0.00 0.53 0.00 0.0249 -0.0046
V / वीज़ा इंक. 0.00 0.00 0.0245 0.0245
MATX / मैट्सन, इंक. 0.00 0.00 0.0242 0.0242
DHR / दानहेर निगम 0.00 0.87 0.00 0.0238 -0.0045
GE / जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 0.00 0.00 0.0235 0.0235
CRM / सेल्सफोर्स, इंक. 0.00 0.00 0.0232 0.0232
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 3.35 0.00 0.0229 0.0017
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 27.74 0.00 0.0229 0.0024
LHX / L3हैरिस टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.00 21.62 0.00 0.0228 0.0018
LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 0.00 0.0208 0.0208
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.01 4.85 0.00 0.0206 -0.0013
SO / दक्षिणी कंपनी 0.00 0.00 0.0199 0.0199
FTEC / फिडेलिटी कोविंगटन ट्रस्ट - फिडेलिटी एमएससीआई सूचना प्रौद्योगिकी सूचकांक ईटीएफ 0.00 0.00 0.0198 0.0198
AMGN / एमजेन इंक. 0.00 0.00 0.0197 0.0197
SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.00 0.0197 -0.0011
NOW / सर्विसनाउ, इंक. 0.00 0.00 0.0196 0.0196
KLAC / केएलए निगम 0.00 0.00 0.0192 0.0192
PANW / पालो ऑल्टो नेटवर्क्स, इंक. 0.00 0.00 0.0190 0.0190
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.00 0.00 0.00 0.0187 0.0002
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 0.00 0.0186 0.0186
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 0.00 0.0185 0.0185
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 0.00 0.0183 0.0183
ROK / रॉकवेल ऑटोमेशन, इंक. 0.00 0.00 0.0183 0.0183
TLS / टेलोस कॉर्पोरेशन 0.05 0.00 0.00 0.0140 -0.0006
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -7.0396
PPG / पीपीजी इंडस्ट्रीज, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IBTE / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आईबॉन्ड दिसंबर 2024 टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FBT / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड - फर्स्ट ट्रस्ट एनवाईएसई अरका बायोटेक्नोलॉजी इंडेक्स फंड 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BSCO / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड सेल्फ-इंडेक्स्ड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को बुलेटशेयर 2024 कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000