संस्थागत और फंड ओनरशिप - खरीदार
जिन प्रमुख धारकों ने विजडमट्री ट्रस्ट - विजडमट्री यूएस हाई डिविडेंड फंड में नई पोजीशन ओपन्ड की हैं उनमें शामिल हैं स्टोनब्रिज वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी, 1 नॉर्थ वेल्थ सर्विसेज एलएलसी, समिट फाइनेंशियल, एलएलसी, इवोल्यूशन वेल्थ मैनेजमेंट इंक., कोविट्ज़ इन्वेस्टमेंट ग्रुप पार्टनर्स, एलएलसी, सेरिटी पार्टनर्स एलएलसी, व्यापक वित्तीय सलाहकार इंस्टीट्यूशनल, इंक., 17 कैपिटल पार्टनर्स, एलएलसी, फिफ्थ थर्ड सिक्योरिटीज, इंक., ग्लेनमेड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एल.पी., एसआरएस कैपिटल एडवाइजर्स, इंक., कुल निवेश प्रबंधन इंक, और थर्स्टन, स्प्रिंगर, मिलर, हर्ड और टिटक, इंक. .
यह पृष्ठ उन संस्थानों, फंड और प्रमुख शेयरधारकों को सूचीबद्ध करके ओनरशिप संरचना में बदलाव दिखाता है जिन्होंने पिछली रिपोर्टिंग अवधि में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है या नई पोजीशन ओपन्ड हैं। हरी पंक्तियाँ नई पोजीशन दर्शाती हैं। संपूर्ण ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें ।
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| फ़ाइल तिथि | स्रोत | निवेशक | प्रकार | औसत कीमत (अनुमान) |
शेयर्स | Δ शेयर्स (%) |
रिपोर्टेड वैल्यू ($1000) |
Δ वैल्यू (%) |
पोर्ट आवंटन (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 13F | विक कैपिटल पार्टनर्स, एलएलसी | 4,473 | 66.22 | 258 | -3.01 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | स्मार्टलीफ एसेट मैनेजमेंट एलएलसी | 312 | 26.32 | 30 | 20.83 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | प्रिंसिपल सिक्योरिटीज़, इंक. | 424 | 2.91 | 41 | 5.26 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | सिकोइया फाइनेंशियल एडवाइजर्स, एलएलसी | 3,623 | 0.56 | 348 | -2.80 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | कैपिटल एडवाइजर्स वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 3,697 | 3.76 | 355 | 0.28 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | गुड लाइफ एडवाइजर्स, एलएलसी | 49,409 | 0.54 | 4,742 | -2.67 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | अमेरिटास एडवाइजरी सर्विसेज, एलएलसी | 707 | 68 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | यूबीएस ग्रुप एजी | 81,615 | 21.41 | 7,833 | 17.52 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | सलाहकार समूह होल्डिंग्स, इंक. | 100,221 | 20.72 | 9,621 | 16.85 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | अनुभवजन्य वित्तीय सेवाएँ, एलएलसी डीबीए अनुभवजन्य धन प्रबंधन | 11,284 | 5.70 | 1,083 | 2.36 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | स्टीवर्ड पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, एलएलसी | 7,619 | 53.11 | 731 | 48.28 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | मर्सर ग्लोबल एडवाइजर्स इंक /सलाह | 3,194 | 0.38 | 307 | -2.55 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | एनवेस्टनेट पोर्टफोलियो सॉल्यूशंस, इंक. | 12,465 | 7.68 | 1,196 | 4.27 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | आईईक्यू कैपिटल, एलएलसी | 2,442 | 1.03 | 234 | -2.09 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ट्रांससे3न्ड, एलएलसी | 5 | 400.00 | 0 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | रोनाल्ड ब्लू ट्रस्ट, इंक. | 3,009 | 361.50 | 289 | 350.00 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | कैल्डवेल सिक्योरिटीज, इंक | 2,456 | 18.88 | 236 | 15.20 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | सेटेरा निवेश सलाहकार | 375,540 | 0.60 | 36,044 | -2.63 | ||||
| 2025-08-27 | 13F | बार्न्स वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप, इंक | 15,829 | 7.35 | 1,519 | 3.90 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | कैपिटल एडवाइजर्स, लिमिटेड एलएलसी | 8,301 | 0.08 | 1 | |||||
| 2025-08-27 | 13F/A | ब्रिंकर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, एलएलसी | 24,011 | 27.41 | 2,305 | 23.34 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | एज फाइनेंशियल एडवाइजर्स एलएलसी | 3,089 | 1.01 | 296 | -2.31 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | व्यापक वित्तीय सलाहकार इंस्टीट्यूशनल, इंक. | 2,993 | 287 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | रचनात्मक योजना | 20,144 | 0.05 | 1,933 | -3.16 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | इवोल्यूशन वेल्थ मैनेजमेंट इंक. | 3,844 | 369 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | मेलोन प्राइवेट वेल्थ, एलएलसी | 10,581 | 0.19 | 1,013 | -3.34 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | नॉर्थरॉक पार्टनर्स, एलएलसी | 539 | 157.89 | 52 | 155.00 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | सीआई प्राइवेट वेल्थ, एलएलसी | 33,224 | 83.43 | 3,189 | 77.56 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | मेरिनर, एलएलसी | 78,918 | 7.19 | 7,575 | 3.75 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | बकिंघम रणनीतिक भागीदार | 5,014 | 58.47 | 481 | 53.67 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | हैल्बर्ट हार्ग्रोव ग्लोबल एडवाइजर्स, एलएलसी | 1,102 | 9.33 | 106 | 6.06 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ब्लेयर विलियम एंड कंपनी/आईएल | 22,145 | 9.52 | 2,125 | 5.99 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | जीडब्ल्यूएम एडवाइजर्स एलएलसी | 11,102 | 3.69 | 1,066 | 0.38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ग्लेन ईगल एडवाइजर्स, एलएलसी | 423 | 0.95 | 41 | -2.44 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | एनएफपी रिटायरमेंट, इंक. | 47,525 | 1.17 | 4,561 | -2.08 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | रॉयल बैंक ऑफ कनाडा | 52,300 | 5.74 | 5,020 | 2.34 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | सुस्क्वेहन्ना इंटरनेशनल ग्रुप, एलएलपी | 15,726 | 297.42 | 1,509 | 284.95 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 17 कैपिटल पार्टनर्स, एलएलसी | 2,209 | 212 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | टीएफसी वित्तीय प्रबंधन | 4,780 | 3.24 | 459 | -0.22 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | निजी सलाहकार समूह, एलएलसी | 63,591 | 62.80 | 6,103 | 57.58 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | कार्डिफ़ पार्क सलाहकार, एलएलसी | 2,325 | 0.48 | 223 | -2.62 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | कैपट्रस्ट वित्तीय सलाहकार | 42,636 | 18.51 | 4,092 | 14.72 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | टावर रिसर्च कैपिटल एलएलसी (टीआरसी) | 6,543 | 59,381.82 | 628 | 62,600.00 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | फ्रेज़ियर वित्तीय सलाहकार, एलएलसी | 472 | 1.07 | 45 | -2.17 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | इंटीग्रेटेड वेल्थ कॉन्सेप्ट्स एलएलसी | 5,151 | 55.15 | 494 | 50.15 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | केस्ट्रा एडवाइजरी सर्विसेज, एलएलसी | 120,395 | 607.04 | 11,556 | 584.54 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | जीएसजी एडवाइजर्स एलएलसी | 5,118 | 0.59 | 491 | 5.82 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | एसबीआई सिक्योरिटीज कंपनी लिमिटेड | 10,076 | 3.90 | 967 | 0.62 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | माल्टिन वेल्थ मैनेजमेंट, इंक. | 4,293 | 1.01 | 412 | -2.14 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | संपत्ति समर्पण, एलएलसी | 215 | 21 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | अटरिया वेल्थ सॉल्यूशंस, इंक. | 2,211 | 212 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | कोल्डस्ट्रीम कैपिटल मैनेजमेंट इंक | 5,878 | 0.24 | 564 | -2.93 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | फारथर फाइनेंस एडवाइजर्स, एलएलसी | 6,258 | 26.96 | 601 | 23.97 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | जेटी स्ट्रैटफ़ोर्ड एलएलसी | 23,009 | 14.07 | 2,208 | 10.40 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | एंकोरा एडवाइजर्स, एलएलसी | 834 | 0.36 | 80 | -2.44 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | अवंतैक्स एडवाइजरी सर्विसेज, इंक. | 4,111 | 6.25 | 395 | 2.87 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | अमेरिप्राइज़ फाइनेंशियल इंक | 131,632 | 57.00 | 12,383 | 48.96 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प /डी/ | 405,319 | 9.57 | 38,902 | 6.05 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | बीओके फाइनेंशियल प्राइवेट वेल्थ, इंक. | 1,182 | 10.78 | 113 | 7.62 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | सेंट्रल ट्रस्ट कंपनी | 9,956 | 37.31 | 956 | 32.82 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | बीकन कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी | 246 | 0.82 | 24 | -4.17 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | एफएमआर एलएलसी | 6,148 | 22.45 | 590 | 18.71 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | कोविट्ज़ इन्वेस्टमेंट ग्रुप पार्टनर्स, एलएलसी | 3,239 | 311 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | क्रेसेट एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी | 2,396 | 230 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | दा डेविडसन एंड कंपनी | 14,828 | 25.33 | 1,423 | 21.31 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | हाईटॉवर एडवाइजर्स, एलएलसी | 23,972 | 4.75 | 2,301 | 1.37 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | टिलसन फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. | 3,494 | 0.90 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | इनवेनियो वेल्थ पार्टनर्स एलएलसी | 206,980 | 2.69 | 19,866 | -0.61 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | जोन्स फाइनेंशियल कंपनीज एलएलपी | 33,896 | 465.78 | 3,243 | 453.41 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | प्रोइक्विटीज़, इंक. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | एनवेस्टनेट एसेट मैनेजमेंट इंक | 103,549 | 25.85 | 9,939 | 21.80 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | एसआरएस कैपिटल एडवाइजर्स, इंक. | 200 | 19 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | जेडब्ल्यू कोल एडवाइजर्स, इंक. | 15,872 | 61.25 | 1,523 | 56.05 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | कॉमनवेल्थ इक्विटी सर्विसेज, एलएलसी | 37,343 | 6.47 | 4 | 0.00 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 1 नॉर्थ वेल्थ सर्विसेज एलएलसी | 95,355 | 9,152 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | पीबीमैरेस वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी | 34,902 | 1.48 | 3,350 | -1.79 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | स्टिफ़ेल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन | 7,527 | 5.97 | 722 | 2.56 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | कोरकैप एडवाइजर्स, एलएलसी | 1,096 | 21.10 | 105 | 17.98 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | आईएफपी सलाहकार, इंक | 1,027 | 1.88 | 99 | -1.01 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | समिट फाइनेंशियल, एलएलसी | 4,016 | 385 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ग्लोबल रिटायरमेंट पार्टनर्स, एलएलसी | 28,970 | 64.88 | 2,781 | 69.51 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | एफएफजी सेवानिवृत्ति सलाहकार एलएलसी | 36,690 | 1.44 | 3,522 | -1.81 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | जेन स्ट्रीट ग्रुप, एलएलसी | 4,805 | 461 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ओशॉघनेसी एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी | 1,085 | 4.93 | 104 | 1.96 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | कॉलोनी ग्रुप, एलएलसी | 216,121 | 66.02 | 20,743 | 60.70 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | मेन स्ट्रीट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, एलएलसी | 7,997 | 0.48 | 768 | -2.79 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | थर्स्टन, स्प्रिंगर, मिलर, हर्ड और टिटक, इंक. | 49 | 5 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | सेरिटी पार्टनर्स एलएलसी | 3,000 | 288 | ||||||
| 2025-08-29 | 13F | कुल निवेश प्रबंधन इंक | 129 | 12 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | एमएसएच कैपिटल एडवाइजर्स एलएलसी | 4,383 | 31.70 | 421 | 27.27 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | रेमंड जेम्स फाइनेंशियल इंक | 95,099 | 1.00 | 9,128 | -2.24 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | मुल्लूली एसेट मैनेजमेंट, इंक. | 3,228 | 0.97 | 310 | -2.22 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | लार्सन फाइनेंशियल ग्रुप एलएलसी | 387 | 0.52 | 37 | -2.63 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | हैनसन और डोरेमस निवेश प्रबंधन | 135 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ग्लेनमेड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एल.पी. | 600 | 58 | ||||||
| 2025-08-27 | 13F | स्टोनब्रिज वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 98,470 | 9,451 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | एडवाइजरनेट फाइनेंशियल, इंक | 374 | 1.08 | 36 | -2.78 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | फ्लैगशिप हार्बर एडवाइजर्स, एलएलसी | 4,701 | 9.30 | 451 | 5.87 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | स्ट्रैटेजिक वेल्थ पार्टनर्स, लिमिटेड | 408 | 39 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | आरएफजी एडवाइजरी, एलएलसी | 2,287 | 220 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | फिफ्थ थर्ड सिक्योरिटीज, इंक. | 2,087 | 200 | ||||||
| 2025-08-18 | 13F | जीनोस वेल्थ मैनेजमेंट इंक. | 1,783 | 0.11 | 171 | -2.84 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | एमबी, लेविस एंड एसोसिएट्स, एलएलसी | 159,831 | 0.27 | 15,341 | -2.94 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ईपी वेल्थ एडवाइजर्स, इंक. | 1,312 | 126 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक | 31,120 | 603.75 | 2,987 | 581.74 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | पैसिट्टी ग्रुप इंक. | 2,816 | 0.57 | 270 | -2.53 |
