संस्थागत और फंड ओनरशिप - खरीदार
जिन प्रमुख धारकों ने पहला ट्रस्ट मध्यवर्ती अवधि पसंदीदा और आय निधि में नई पोजीशन ओपन्ड की हैं उनमें शामिल हैं गेटवे वेल्थ पार्टनर्स, एलएलसी, इंटीग्रेटेड वेल्थ कॉन्सेप्ट्स एलएलसी, कोवैक एडवाइजर्स, इंक., सिल्वर ओक सिक्योरिटीज, इंक, हार्बर इन्वेस्टमेंट्स, इंक., वित्तीय गुरुत्व कंपनियाँ, इंक., और यूबीएस एसेट मैनेजमेंट अमेरिका इंक .
यह पृष्ठ उन संस्थानों, फंड और प्रमुख शेयरधारकों को सूचीबद्ध करके ओनरशिप संरचना में बदलाव दिखाता है जिन्होंने पिछली रिपोर्टिंग अवधि में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है या नई पोजीशन ओपन्ड हैं। हरी पंक्तियाँ नई पोजीशन दर्शाती हैं। संपूर्ण ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें ।
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| फ़ाइल तिथि | स्रोत | निवेशक | प्रकार | औसत कीमत (अनुमान) |
शेयर्स | Δ शेयर्स (%) |
रिपोर्टेड वैल्यू ($1000) |
Δ वैल्यू (%) |
पोर्ट आवंटन (%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 13F | ग्लोबल रिटायरमेंट पार्टनर्स, एलएलसी | 6,861 | 4.45 | 129 | 9.32 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | सलाहकार समूह होल्डिंग्स, इंक. | 141,668 | 1.49 | 2,666 | 3.86 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | विली ब्रदर्स-एंट्री कैपिटल, एलएलसी | 16,627 | 12.85 | 313 | 15.13 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | प्रोइक्विटीज़, इंक. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | हार्बर इन्वेस्टमेंट्स, इंक. | 236 | 4 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | मासम्यूचुअल ट्रस्ट कंपनी Fsb/adv | 3,809 | 72 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | स्टिफ़ेल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन | 143,216 | 80.44 | 2,695 | 84.72 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | नॉर्थवेस्टर्न म्युचुअल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी | 142 | 3 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | यूबीएस एसेट मैनेजमेंट अमेरिका इंक | 159 | 3 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | प्रोस्पेरा फाइनेंशियल सर्विसेज इंक | 41,580 | 3.30 | 783 | 5.68 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | इनवेस्को लिमिटेड | 773,685 | 17.31 | 14,561 | 20.05 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ऑलवर्थ फाइनेंशियल एल.पी | 2,560 | 48 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | प्रिंसिपल सिक्योरिटीज़, इंक. | 69,718 | 0.74 | 1,312 | 5.38 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | दा डेविडसन एंड कंपनी | 144,811 | 7.47 | 2,725 | 9.97 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | इंटीग्रेटेड वेल्थ कॉन्सेप्ट्स एलएलसी | 22,637 | 426 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | स्टीवर्ड पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, एलएलसी | 23,650 | 0.46 | 445 | 3.01 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | सिल्वर ओक सिक्योरिटीज, इंक | 12,461 | 235 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | शेकर फाइनेंशियल सर्विसेज, एलएलसी | 77,756 | 11.20 | 1,463 | 13.85 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | जीनोस वेल्थ मैनेजमेंट इंक. | 6,928 | 18.16 | 130 | 21.50 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | यूबीएस ग्रुप एजी | 144,404 | 0.38 | 2,718 | 2.72 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | मॉर्गन स्टेनली | 8,346,319 | 3.56 | 157,078 | 5.98 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | अमेरिटास एडवाइजरी सर्विसेज, एलएलसी | 276 | 5 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | जीडब्ल्यूएम एडवाइजर्स एलएलसी | 94,040 | 59.29 | 1,770 | 63.04 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | गुगेनहेम कैपिटल एलएलसी | 158,380 | 0.01 | 2,981 | 2.34 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | कूपर वित्तीय समूह | 48,252 | 366.34 | 872 | 358.95 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | रोनाल्ड ब्लू ट्रस्ट, इंक. | 547 | 0.74 | 10 | 11.11 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | उहलमैन प्राइस सिक्योरिटीज, एलएलसी | 10,769 | 2.30 | 203 | 4.66 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ओनिक्स ब्रिज वेल्थ ग्रुप एलएलसी | 66,077 | 2.81 | 1,244 | 5.25 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | कोमेरिका बैंक | 33,014 | 1.98 | 621 | 4.37 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | कैम्ब्रिज निवेश अनुसंधान सलाहकार, इंक. | 13,425 | 0.71 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | सिट इन्वेस्टमेंट एसोसिएट्स इंक | 590,629 | 76.18 | 11 | 83.33 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ओपेनहाइमर एंड कंपनी इंक | 79,965 | 18.46 | 1,505 | 21.19 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | इंटेलेक्टस पार्टनर्स, एलएलसी | 25,690 | 1.37 | 483 | 3.65 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | अवंतैक्स एडवाइजरी सर्विसेज, इंक. | 19,482 | 4.61 | 367 | 7.02 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | एलपीएल फाइनेंशियल एलएलसी | 769,888 | 3.07 | 14,489 | 5.48 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | हंटिंगटन नेशनल बैंक | 9 | 28.57 | ||||||
| 2025-04-15 | 13F | नोबल वेल्थ मैनेजमेंट पीबीसी | 1,750 | 84.21 | 32 | 88.24 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | गेटवे वेल्थ पार्टनर्स, एलएलसी | 47,256 | 889 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति निवेश प्रबंधन, एलएलसी | 17,231 | 324 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | जेपीमॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 100 | 2 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | कोवैक एडवाइजर्स, इंक. | 18,356 | 345 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | आईएचटी वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 82,256 | 0.42 | 1,548 | 2.79 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | सीक्रेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 13,684 | 258 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | वी आर वन सेवन, एलएलसी | 406,961 | 4.75 | 7,659 | 7.21 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | रॉकफेलर कैपिटल मैनेजमेंट एल.पी | 20,532 | 0.01 | 386 | 2.39 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | एसओए वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी। | 706 | 2.32 | 13 | 8.33 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | वित्तीय गुरुत्व कंपनियाँ, इंक. | 164 | 3 |
