संस्थागत और फंड ओनरशिप - खरीदार
जिन प्रमुख धारकों ने आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर मॉर्निंगस्टार मिड-कैप ईटीएफ में नई पोजीशन ओपन्ड की हैं उनमें शामिल हैं आरएमजी वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी, हिलटॉप होल्डिंग्स इंक., कार्नेगी कैपिटल एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी, होक्सटन योजना एवं प्रबंधन, एलएलसी, विज़ टेक्नोलॉजीज, इंक., श्नाइडर डाउन्स वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर्स, एल.पी, समिट वेल्थ ग्रुप एलएलसी / कंपनी, एज फाइनेंशियल एडवाइजर्स एलएलसी, सिलिकॉन वैली कैपिटल पार्टनर्स, एसवाईएम फाइनेंशियल कार्पोरेशन, पूंजी निवेश सलाहकार सेवाएँ, एलएलसी, और ओशॉघनेसी एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी .
यह पृष्ठ उन संस्थानों, फंड और प्रमुख शेयरधारकों को सूचीबद्ध करके ओनरशिप संरचना में बदलाव दिखाता है जिन्होंने पिछली रिपोर्टिंग अवधि में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है या नई पोजीशन ओपन्ड हैं। हरी पंक्तियाँ नई पोजीशन दर्शाती हैं। संपूर्ण ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें ।
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| फ़ाइल तिथि | स्रोत | निवेशक | प्रकार | औसत कीमत (अनुमान) |
शेयर्स | Δ शेयर्स (%) |
रिपोर्टेड वैल्यू ($1000) |
Δ वैल्यू (%) |
पोर्ट आवंटन (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 13F | होक्सटन योजना एवं प्रबंधन, एलएलसी | 5,841 | 465 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | यार्गर वेल्थ स्ट्रैटेजीज़, एलएलसी | 68,964 | 0.25 | 5,494 | 7.79 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | सिग्नेचरएफडी, एलएलसी | 1,596 | 1.79 | 127 | 9.48 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | रॉयल बैंक ऑफ कनाडा | 53,929 | 16.56 | 4,296 | 25.32 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | कैम्ब्रिज निवेश अनुसंधान सलाहकार, इंक. | 83,538 | 4.81 | 7 | 20.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | यूबीएस ग्रुप एजी | 1,309,271 | 3.80 | 104,297 | 11.61 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | बेडेल फाइनेंशियल कंसल्टिंग, इंक. | 47,512 | 2.22 | 3,785 | 10.39 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | वेल्थ प्रिजर्वेशन एडवाइजर्स, एलएलसी | 705 | 0.43 | 56 | 7.69 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | जोन्स फाइनेंशियल कंपनीज एलएलपी | 4,402 | 29.78 | 348 | 39.76 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | एलपीएल फाइनेंशियल एलएलसी | 498,843 | 9.97 | 39,738 | 18.25 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | सिग्मा प्लानिंग कार्पोरेशन | 3,911 | 0.10 | 312 | 7.61 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | एप्टस कैपिटल एडवाइजर्स, एलएलसी | 108,491 | 2.80 | 8,642 | 10.54 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | सेटेरा निवेश सलाहकार | 181,928 | 0.89 | 14,492 | 8.49 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | हिलटॉप होल्डिंग्स इंक. | 7,671 | 611 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | यूनाइटेड एडवाइजर ग्रुप, एलएलसी | 22,837 | 16.99 | 1,819 | 25.80 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | एलेवेस्ट, इंक. | 2,639 | 210 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | बैरेट एंड कंपनी, इंक. | 3,216 | 0.34 | 256 | 8.02 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | कार्नेगी कैपिटल एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी | 6,935 | 552 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | बेंचमार्क वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 55,403 | 0.04 | 4,413 | 7.58 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | फ़िंगरलेक्स वेल्थ मैनेजमेंट, इंक. | 2,618 | 209 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | मॉर्गन स्टेनली | 1,254,715 | 5.02 | 99,951 | 12.93 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | होवे और रुस्लिंग इंक | 1,736 | 138 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | पेसिफिक फाइनेंशियल ग्रुप इंक | 64,764 | 1.21 | 5,159 | 8.84 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | एई वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी | 1,348 | 97.65 | 107 | 114.00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | नॉर्थवेस्टर्न म्युचुअल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी | 34,308 | 5.89 | 2,733 | 13.83 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | पैट्रियट फाइनेंशियल ग्रुप इंश्योरेंस एजेंसी, एलएलसी | 38,738 | 8.69 | 3,086 | 16.86 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | पूंजी नियोजन सलाहकार, एलएलसी | 7,963 | 6.27 | 634 | 14.23 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | सिटाडेल एडवाइजर्स एलएलसी | 12,425 | 990 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | जीडब्ल्यूएम एडवाइजर्स एलएलसी | 2,001 | 0.25 | 159 | 8.16 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | पीएफजी इन्वेस्टमेंट्स, एलएलसी | 6,354 | 29.07 | 506 | 39.01 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | डेटालस एडवाइजर्स, एलएलसी | 3,184 | 6.88 | 254 | 15.00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ओशॉघनेसी एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी | 2 | 0 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | स्टील कैपिटल मैनेजमेंट, इंक. | 177,217 | 1.39 | 14,117 | 9.03 | ||||
| 2025-05-28 | 13F | सिलिकॉन वैली कैपिटल पार्टनर्स | 954 | 70 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | सीडब्ल्यूएम, एलएलसी | 13,933 | 3.84 | 1 | |||||
| 2025-07-11 | 13F | फारथर फाइनेंस एडवाइजर्स, एलएलसी | 42,691 | 1,347.15 | 3,401 | 1,452.51 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | हाईटॉवर एडवाइजर्स, एलएलसी | 43,592 | 0.00 | 3,473 | 7.53 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | मॉर्टन ब्राउन फैमिली वेल्थ, एलएलसी | 482 | 0.21 | 38 | 8.57 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | केस्ट्रा एडवाइजरी सर्विसेज, एलएलसी | 47,602 | 11.28 | 3,792 | 19.63 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | अमेरिटास एडवाइजरी सर्विसेज, एलएलसी | 370 | 29 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | पूंजी निवेश सलाहकार सेवाएँ, एलएलसी | 96 | 8 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | प्रोएक्टिव वेल्थ स्ट्रैटेजीज एलएलसी | 4,256 | 0.33 | 0 | |||||
| 2025-07-30 | 13F | वित्तीय परिप्रेक्ष्य, इंक | 6,138 | 4.12 | 489 | 11.93 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | पीएनसी वित्तीय सेवा समूह, इंक। | 692 | 0.29 | 55 | 7.84 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | अमेरिटास इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, इंक. | 9,380 | 39.81 | 747 | 50.30 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | इंटीग्रेटेड वेल्थ कॉन्सेप्ट्स एलएलसी | 6,860 | 0.18 | 546 | 7.69 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | विज़ टेक्नोलॉजीज, इंक. | 4,978 | 397 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | सीआई प्राइवेट वेल्थ, एलएलसी | 9,450 | 20.41 | 753 | 29.43 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | प्रोसीओन प्राइवेट वेल्थ पार्टनर्स, एलएलसी | 4,594 | 0.15 | 366 | 7.67 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | एमएमएल इन्वेस्टर्स सर्विसेज, एलएलसी | 121,599 | 1.08 | 10 | 12.50 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | अवंतैक्स एडवाइजरी सर्विसेज, इंक. | 83,245 | 1.08 | 6,631 | 8.69 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ट्रायड वेल्थ पार्टनर्स, एलएलसी | 7,632 | 608 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | 49 वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 4,790 | 0.34 | 382 | 7.93 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | मर्सर ग्लोबल एडवाइजर्स इंक /सलाह | 81,572 | 6,498 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | हंटिंगटन नेशनल बैंक | 80 | 6.76 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | प्रोइक्विटीज़, इंक. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | आरएमजी वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी | 1,083,709 | 87,672 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | क्रिएटिव फाइनेंशियल डिज़ाइन इंक /सलाह | 153,163 | 2,080.88 | 12,201 | 2,246.15 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | एम एंड टी बैंक कॉर्पोरेशन | 6,162 | 69.47 | 491 | 82.16 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | गोल्डस्टीन एडवाइजर्स, एलएलसी | 39,303 | 4.60 | 3,131 | 12.47 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | स्टीवर्ड पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, एलएलसी | 2,163 | 0.84 | 172 | 8.86 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंक. | 319,053 | 5.32 | 25,416 | 13.25 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | श्नाइडर डाउन्स वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर्स, एल.पी | 4,053 | 323 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | जेडब्ल्यू कोल एडवाइजर्स, इंक. | 13,139 | 1.99 | 1,047 | 9.64 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | जीनोस वेल्थ मैनेजमेंट इंक. | 4,480 | 100.00 | 357 | 115.76 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | रसेल इन्वेस्टमेंट्स ग्रुप, लिमिटेड | 382 | 5.82 | 30 | 15.38 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | एसए मेसन एलएलसी | 11,930 | 0.50 | 950 | 8.08 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | एज फाइनेंशियल एडवाइजर्स एलएलसी | 3,114 | 250 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | सेरिटी पार्टनर्स एलएलसी | 20,889 | 0.18 | 1,664 | 7.77 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | रेडे वेल्थ, एलएलसी | 10,445 | 2.99 | 832 | 10.79 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | आर्चर इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन | 1,099 | 242.37 | 88 | 278.26 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | सलाहकार समूह होल्डिंग्स, इंक. | 128,821 | 1.29 | 10,266 | 8.91 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ब्रांड एसेट मैनेजमेंट ग्रुप, इंक. | 36,400 | 1.20 | 2,900 | 8.82 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | समिट वेल्थ ग्रुप एलएलसी / कंपनी | 3,825 | 305 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | अरेटे वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी | 2,707 | 0.11 | 0 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | जेनी मोंटगोमरी स्कॉट एलएलसी | 11,659 | 4.57 | 1 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प /डी/ | 92,496 | 3.33 | 7,368 | 11.11 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | एडवाइजरनेट फाइनेंशियल, इंक | 977 | 0.21 | 78 | 6.94 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | वेस्टसाइड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इंक. | 177 | 0.57 | 14 | 7.69 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | जेपीमॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 25,892 | 3.99 | 2,063 | 11.82 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | रचनात्मक योजना | 4,592 | 13.95 | 366 | 22.48 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | कोमेरिका बैंक | 6,077 | 6.15 | 484 | 14.15 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | एसवाईएम फाइनेंशियल कार्पोरेशन | 228 | 18 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | मैट्रिक्स ट्रस्ट कंपनी | 177,216 | 1.39 | 14 | 16.67 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | सोवेल फाइनेंशियल सर्विसेज एलएलसी | 38,539 | 3,070 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | निजी सलाहकार समूह, एलएलसी | 2,893 | 4.82 | 230 | 12.75 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | सनबर्स्ट फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी | 107,230 | 2.84 | 8,542 | 10.58 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | एनवेस्टनेट एसेट मैनेजमेंट इंक | 67,204 | 31.88 | 5,353 | 41.80 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | मेरिट फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी | 27,254 | 10.63 | 2,171 | 18.96 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | इक्विटेबल होल्डिंग्स, इंक. | 34,725 | 7.43 | 2,766 | 15.54 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | फिलिप जेम्स वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 5,694 | 0.33 | 454 | 7.86 |
