संस्थागत और फंड ओनरशिप - खरीदार
जिन प्रमुख धारकों ने ईटीफ़िस सीरीज़ ट्रस्ट I - वर्टस न्यूफ़्लीट मल्टी-सेक्टर बॉन्ड ईटीएफ में नई पोजीशन ओपन्ड की हैं उनमें शामिल हैं पीक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंक., वेल्थ मैनेजमेंट पार्टनर्स, एलएलसी, ब्राइट फ्यूचर्स वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी., टीसीएफजी वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी, ग्लोबल रिटायरमेंट पार्टनर्स, एलएलसी, पीएनसी वित्तीय सेवा समूह, इंक।, जोन्स फाइनेंशियल कंपनीज एलएलपी, वर्टस ईटीएफ एडवाइजर्स एलएलसी, और वर्टस फिक्स्ड इनकम एडवाइजर्स, एलएलसी .
यह पृष्ठ उन संस्थानों, फंड और प्रमुख शेयरधारकों को सूचीबद्ध करके ओनरशिप संरचना में बदलाव दिखाता है जिन्होंने पिछली रिपोर्टिंग अवधि में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है या नई पोजीशन ओपन्ड हैं। हरी पंक्तियाँ नई पोजीशन दर्शाती हैं। संपूर्ण ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें ।
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| फ़ाइल तिथि | स्रोत | निवेशक | प्रकार | औसत कीमत (अनुमान) |
शेयर्स | Δ शेयर्स (%) |
रिपोर्टेड वैल्यू ($1000) |
Δ वैल्यू (%) |
पोर्ट आवंटन (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 13F | सलाहकार संसाधन समूह | 198,105 | 2.92 | 4,523 | 4.10 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | प्रिंसिपल सिक्योरिटीज़, इंक. | 679 | 63.61 | 15 | 66.67 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | एलवुड और गोएट्ज़ वेल्थ एडवाइजरी ग्रुप, एलएलसी | 622,339 | 15.26 | 14,208 | 16.59 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | एफएमआर एलएलसी | 10 | 0 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | टीसीएफजी वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 9,797 | 224 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | सेवानिवृत्ति योजना समूह | 3,363,464 | 5.35 | 76,788 | 6.56 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | टोटल क्लैरिटी वेल्थ मैनेजमेंट, इंक. | 71,749 | 3.63 | 1,638 | 5.41 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | प्रोइक्विटीज़, इंक. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | स्टिफ़ेल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन | 437,616 | 12.52 | 9,991 | 13.81 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | एलपीएल फाइनेंशियल एलएलसी | 490,171 | 41.16 | 11,191 | 42.78 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ग्लोबल रिटायरमेंट पार्टनर्स, एलएलसी | 997 | 23 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | वर्टस फिक्स्ड इनकम एडवाइजर्स, एलएलसी | 179 | 4 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | ब्लेकली फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी | 102,414 | 37.03 | 2,338 | 38.67 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | एचएफ सलाहकार समूह, एलएलसी | 13,747 | 1.74 | 314 | 2.96 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | वैलमार्क सलाहकार, इंक. | 22,059 | 118.04 | 504 | 120.61 | ||||
| 2025-04-22 | 13F | ब्राइट फ्यूचर्स वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी. | 13,425 | 296 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | कैम्ब्रिज निवेश अनुसंधान सलाहकार, इंक. | 167,819 | 14.52 | 4 | 0.00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | एसेक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, इंक. | 55,347 | 2.45 | 1,264 | 3.61 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | पीएनसी वित्तीय सेवा समूह, इंक। | 482 | 11 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | पीक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंक. | 302,674 | 6,910 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | एमएमएल इन्वेस्टर्स सर्विसेज, एलएलसी | 54,037 | 17.12 | 1 | 0.00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | स्टीवर्ड पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, एलएलसी | 6,378 | 0.16 | 146 | 1.40 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | एटोमी फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. | 1,395,236 | 12.13 | 31,853 | 13.42 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | बैंकप्लस वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी | 17,314 | 6.99 | 395 | 8.22 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | सलाहकार समूह होल्डिंग्स, इंक. | 562,961 | 3.38 | 12,853 | 4.56 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | एवरसोर्स वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी | 40,004 | 42.76 | 913 | 44.46 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | रॉयल बैंक ऑफ कनाडा | 1,349 | 31 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी/एमएन | 1 | 0 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | वर्टस ईटीएफ एडवाइजर्स एलएलसी | 243 | 6 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | मॉर्गन स्टेनली | 359 | 35,800.00 | 8 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | जोन्स फाइनेंशियल कंपनीज एलएलपी | 270 | 6 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | वेल्थ मैनेजमेंट पार्टनर्स, एलएलसी | 33,941 | 771 |
