संस्थागत और फंड ओनरशिप - खरीदार
जिन प्रमुख धारकों ने आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर 1-5 साल का यूएसडी कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ में नई पोजीशन ओपन्ड की हैं उनमें शामिल हैं वेल्थ एडवाइजरी टीम एलएलसी, टू सिग्मा सिक्योरिटीज, एलएलसी, हिगिंस एंड श्मिट वेल्थ स्ट्रैटेजीज एलएलसी, इक्विटा फाइनेंशियल नेटवर्क, इंक., अटलांटिक ट्रस्ट, एलएलसी, ट्विन पीक्स वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी, और स्कारबोरो सलाहकार, एलएलसी .
यह पृष्ठ उन संस्थानों, फंड और प्रमुख शेयरधारकों को सूचीबद्ध करके ओनरशिप संरचना में बदलाव दिखाता है जिन्होंने पिछली रिपोर्टिंग अवधि में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है या नई पोजीशन ओपन्ड हैं। हरी पंक्तियाँ नई पोजीशन दर्शाती हैं। संपूर्ण ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें ।
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| फ़ाइल तिथि | स्रोत | निवेशक | प्रकार | औसत कीमत (अनुमान) |
शेयर्स | Δ शेयर्स (%) |
रिपोर्टेड वैल्यू ($1000) |
Δ वैल्यू (%) |
पोर्ट आवंटन (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 13F | मॉर्टन ब्राउन फैमिली वेल्थ, एलएलसी | 4,288 | 4.51 | 108 | 4.90 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | फ्लो ट्रेडर्स अस एलएलसी | 68,743 | 2 | ||||||
| 2025-07-02 | 13F | सेंट्रल पैसिफ़िक बैंक - ट्रस्ट डिवीज़न | 23,898 | 81.96 | 602 | 83.23 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | डायवर्सिफाइड एंटरप्राइजेज, एलएलसी | 22,959 | 37.80 | 578 | 38.70 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | एवरग्रीन प्राइवेट वेल्थ एलएलसी | 7,026 | 7.93 | 177 | 8.64 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | एडवाइजरनेट फाइनेंशियल, इंक | 8,970 | 175.75 | 226 | 177.78 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | रहमान कैपिटल एडवाइजरी ग्रुप | 14,446 | 0.89 | 364 | 1.68 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | पार्कवर्थ वेल्थ मैनेजमेंट, इंक. | 3,980 | 1.09 | 100 | 2.04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | मेरिनर, एलएलसी | 382,178 | 0.20 | 9,619 | 0.92 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | बकिंघम रणनीतिक भागीदार | 19,081 | 16.62 | 480 | 17.65 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | कॉस्टन, मैकइसाक और पार्टनर्स | 172 | 0.58 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | सुस्क्वेहन्ना इंटरनेशनल ग्रुप, एलएलपी | 61,700 | 387.59 | 1,553 | 391.14 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | एलएफए - लूगानो फाइनेंशियल एडवाइजर्स एसए | 457,113 | 91.30 | 11,421 | 91.27 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | फ्लैगस्टोन वित्तीय प्रबंधन | 81,593 | 2.59 | 2,054 | 3.32 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | कैपट्रस्ट वित्तीय सलाहकार | 41,358 | 0.07 | 1,041 | 0.78 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ब्लेयर विलियम एंड कंपनी/आईएल | 42,163 | 0.73 | 1,061 | 1.43 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | प्रोइक्विटीज़, इंक. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F/A | सीएक्स इंस्टीट्यूशनल | 33,961 | 0.43 | 1 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | सावंत कैपिटल, एलएलसी | 445,745 | 3.82 | 11,219 | 4.58 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | वेस्कॉट वित्तीय सलाहकार समूह, एलएलसी | 204,568 | 4.00 | 5,149 | 4.74 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | जीडब्ल्यूएम एडवाइजर्स एलएलसी | 54,241 | 1.09 | 1,365 | 1.87 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | केस्ट्रा एडवाइजरी सर्विसेज, एलएलसी | 20,193 | 18.01 | 508 | 18.97 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | स्मार्टलीफ एसेट मैनेजमेंट एलएलसी | 308 | 2,100.00 | 8 | |||||
| 2025-08-01 | 13F | मोटको | 4,408 | 31.50 | 111 | 32.53 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | हेडइन्वेस्ट, एलएलसी | 18,194 | 1.11 | 458 | 1.78 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | नोवारे कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी | 27,650 | 8.86 | 696 | 9.62 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ऑलवर्थ फाइनेंशियल एल.पी | 430,701 | 2.24 | 10,841 | 3.14 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | हार्बर इन्वेस्टमेंट्स, इंक. | 177,521 | 2.08 | 4,468 | 2.83 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | सिल्वर ओक एडवाइजरी ग्रुप, इंक. | 12,520 | 0.14 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | फिशर एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी | 226,945 | 4.48 | 5,712 | 5.23 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | एटोमी फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. | 9,565 | 8.20 | 241 | 9.09 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | बैंक जूलियस बेयर एंड कंपनी लिमिटेड, ज्यूरिख | 26,000 | 13.02 | 654 | 0.77 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | गंतव्य धन प्रबंधन | 341,472 | 2.28 | 8,595 | 3.02 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | पेरिगॉन वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 392,712 | 2.41 | 9,885 | 3.15 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | फोर्ट वैंकूवर निवेश प्रबंधन, एलएलसी | 1,758 | 3.78 | 44 | 4.76 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | बीएनपी परिबास आर्बिट्रेज, एसए | 88 | 1,000.00 | 2 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | लेक्सऑरम एडवाइजर्स, एलएलसी | 18,812 | 6.19 | 474 | 7.01 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | एक्सचेंज बैंक | 21,166 | 1.58 | 533 | 2.31 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | जेएनबीए वित्तीय सलाहकार | 38,563 | 8.27 | 971 | 8.99 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | वेस्टफुलर एडवाइजर्स, एलएलसी | 28,382 | 0.83 | 714 | 1.56 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | प्रेयरीव्यू पार्टनर्स, एलएलसी | 64,261 | 5.85 | 2 | 0.00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | स्कारबोरो सलाहकार, एलएलसी | 19 | 0 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | माइलस्टोन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलसी | 356,898 | 8.63 | 8,983 | 9.42 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ट्विन पीक्स वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी | 167 | 4 | ||||||
| 2025-07-03 | 13F | हिगिंस एंड श्मिट वेल्थ स्ट्रैटेजीज एलएलसी | 8,659 | 218 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F/A | उम्ब बैंक NA/मो | 56,096 | 12.05 | 1,412 | 12.79 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | एफ़िनिटी कैपिटल एडवाइज़र्स, एलएलसी | 10,861 | 0.11 | 273 | 2.25 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | लार्सन फाइनेंशियल ग्रुप एलएलसी | 19,321 | 1.63 | 486 | 2.32 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | बर्जर फाइनेंशियल ग्रुप, इंक | 12,691 | 14.58 | 319 | 15.58 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | वित्तीय गुरुत्व कंपनियाँ, इंक. | 4,916 | 0.63 | 124 | 2.50 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | वेल्थस्पायर एडवाइजर्स, एलएलसी | 479,307 | 1.93 | 12,064 | 2.66 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ईसीआईओ, इंक. | 42,298 | 41.69 | 1,065 | 42.63 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | एफएमआर एलएलसी | 90 | 23.29 | 2 | 100.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | मर्सर ग्लोबल एडवाइजर्स इंक /सलाह | 13,233 | 0.08 | 333 | 0.91 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | सेंट जर्मेन डीजे कंपनी इंक | 361,197 | 4.39 | 9,091 | 5.15 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | बार्टलेट एंड कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी | 78,959 | 2.66 | 1,987 | 3.38 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ट्रेडविंड्स कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी | 227 | 11.82 | 6 | 0.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | जेन स्ट्रीट ग्रुप, एलएलसी | 45,667 | 65.88 | 1,149 | 67.25 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी/एमएन | 513,122 | 1.95 | 12,915 | 2.69 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | सोफी वेल्थ, एलएलसी | 1,139 | 84.30 | 29 | 86.67 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स, इंक | 300,236 | 11.04 | 7,557 | 11.84 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | कोलोराडो कैपिटल मैनेजमेंट, इंक. | 203,488 | 7.32 | 5 | 25.00 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | इक्विटा फाइनेंशियल नेटवर्क, इंक. | 8,558 | 215 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | वैली नेशनल एडवाइज़र्स इंक | 10,028 | 1.69 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | स्टेली कैपिटल एडवाइजर्स इंक | 70,000 | 40.00 | 1,762 | 40.99 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | सैन डिएगो, एलएलसी का डब्ल्यूएफए | 5,501 | 7.32 | 138 | 7.81 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | सीडब्ल्यूएम, एलएलसी | 116,674 | 8.09 | 3 | 0.00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | डीटी इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, एलएलसी | 910 | 11.11 | 23 | 10.00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | एसेटमार्क, इंक | 41,985 | 5.63 | 1,057 | 6.34 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | फ्रैंकलिन रिसोर्सेज इंक | 34,041 | 1.09 | 857 | 1.78 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | धन संवर्धन सलाहकार सेवाएँ, एलएलसी | 115,992 | 0.99 | 2,904 | 1.18 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | रॉयल बैंक ऑफ कनाडा | 943,705 | 1.61 | 23,752 | 2.34 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | गोल्ड एसेट मैनेजमेंट एलएलसी /सीए/ | 23,055 | 11.38 | 580 | 12.19 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | प्रिंसिपल सिक्योरिटीज़, इंक. | 501 | 17.88 | 13 | 20.00 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | सलाहकार समूह होल्डिंग्स, इंक. | 117,111 | 51.21 | 2,948 | 52.30 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | बिर्चब्रुक, इंक. | 38,488 | 21.43 | 969 | 22.22 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | गैरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलसी | 100,727 | 1.95 | 2,535 | 2.67 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | धन प्रबंधन संस्थान, एलएलसी। | 15,576 | 24.53 | 392 | 25.64 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | इम्पैक्टफोलियो, एलएलसी | 233,048 | 81.65 | 5,866 | 82.94 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | अनुभवजन्य वित्तीय सेवाएँ, एलएलसी डीबीए अनुभवजन्य धन प्रबंधन | 81,727 | 3.61 | 2,057 | 4.36 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल /कर सकते हैं/ | 22,121 | 79.00 | 557 | 80.52 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ओमेगा फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी | 72,898 | 0.58 | 1,835 | 1.27 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | सिग्नेचर रिसोर्सेज कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी | 11,154 | 0.80 | 281 | 1.45 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | कैनडाईगुआ नेशनल बैंक एंड ट्रस्ट कंपनी | 78,002 | 3.48 | 1,963 | 4.25 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | वेस्टर्न वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 10,438 | 0.46 | 263 | 1.16 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | आरएचएस फाइनेंशियल, एलएलसी | 16,182 | 34.28 | 407 | 35.22 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | रेगाटा कैपिटल ग्रुप, एलएलसी | 87,615 | 7.41 | 2,205 | 8.19 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | कोमेरिका बैंक | 10,628 | 39.62 | 268 | 40.53 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | बेयर्ड फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. | 416,825 | 0.12 | 10,491 | 0.84 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | टू सिग्मा सिक्योरिटीज, एलएलसी | 14,538 | 366 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | एल्सर फाइनेंशियल प्लानिंग, इंक | 266,074 | 6,652 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | जर्नी स्ट्रैटेजिक वेल्थ एलएलसी | 21,977 | 0.53 | 553 | 1.28 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | डोरवाल कार्पोरेशन | 9,074 | 0.61 | 228 | 1.33 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | अमारा फाइनेंशियल, एलएलसी। | 9,667 | 15.98 | 243 | 16.83 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | रॉकफेलर कैपिटल मैनेजमेंट एल.पी | 27,470 | 0.52 | 691 | 1.32 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ईपी वेल्थ एडवाइजर्स, इंक. | 469,430 | 25.97 | 11,816 | 26.88 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | हिल्स बैंक एंड ट्रस्ट कंपनी | 5,577 | 13.52 | 140 | 14.75 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 4थॉट फाइनेंशियल ग्रुप इंक. | 8,957 | 0.06 | 225 | 0.90 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | पहला प्रशांत वित्तीय | 8,224 | 1.09 | 207 | 1.48 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | अमेरिप्राइज़ फाइनेंशियल इंक | 779,912 | 3.82 | 20,292 | 8.07 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | निजी सलाहकार समूह, एलएलसी | 19,684 | 12.44 | 495 | 13.27 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | अमेरीफ्लेक्स ग्रुप, इंक. | 1,448 | 1.12 | 36 | 2.86 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | एल्बियन वित्तीय समूह /यूटी | 48,563 | 6.50 | 1,222 | 7.29 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | वीएसएम वेल्थ एडवाइजरी, एलएलसी | 3,918 | 9.78 | 99 | 10.11 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | एप्टस कैपिटल एडवाइजर्स, एलएलसी | 23,337 | 0.21 | 587 | 1.03 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | वेल्थकेयर एडवाइजरी पार्टनर्स एलएलसी | 15,429 | 388 | ||||||
| 2025-05-08 | 13F | हमारे वित्तीय सलाहकार, एलएलसी | 11,546 | 11.79 | 289 | 12.94 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | क्लैरिटी वेल्थ डेवलपमेंट एलएलसी | 120,767 | 5.99 | 3,040 | 6.44 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | बेहतर धन निर्णय, एलएलसी | 69,075 | 2.49 | 1,739 | 3.21 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | संसाधन निवेश सलाहकार, एलएलसी। | 14,164 | 1.08 | 357 | 1.71 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | जीनोस वेल्थ मैनेजमेंट इंक. | 400 | 10 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | प्रेसिलियम प्राइवेट वेल्थ, एलएलसी | 24,484 | 3.44 | 616 | 4.23 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | एसजीएल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, इंक. | 12,439 | 8.94 | 311 | 9.89 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | कांग्रेस वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी / डीई / | 15,982 | 0.01 | 402 | 0.75 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | मेसन एंड एसोसिएट्स इंक | 12,302 | 1.05 | 310 | 1.64 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | अटलांटिक ट्रस्ट, एलएलसी | 3,144 | 79 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | जेनी मोंटगोमरी स्कॉट एलएलसी | 13,927 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | रेमंड जेम्स फाइनेंशियल इंक | 42,752 | 5.05 | 1,076 | 5.80 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | क्लास फाइनेंशियल एसेट एडवाइजर्स, एलएलसी | 142,972 | 1.48 | 3,599 | 2.22 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | जोएल एडम्स एंड एसोसिएट्स, इंक. | 15,601 | 0.09 | 393 | 0.77 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | मान्यता प्राप्त निवेशक इंक. | 162,491 | 11.85 | 4,090 | 12.64 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प /डी/ | 265,393 | 1.58 | 6,680 | 2.31 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | अपेला कैपिटल, एलएलसी | 226,647 | 3.12 | 5,671 | 3.98 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ट्रैवेका वेल्थ, एलएलसी | 17,828 | 0.12 | 449 | 0.90 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | डेकर रिटायरमेंट प्लानिंग इंक. | 39,453 | 57,078.26 | 993 | 99,200.00 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | कार्डिनल प्वाइंट कैपिटल मैनेजमेंट, यूएलसी | 73,618 | 35.21 | 1,853 | 36.18 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | यूएमए फाइनेंशियल सर्विसेज, इंक. | 775 | 1.17 | 20 | 0.00 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | बियर माउंटेन कैपिटल, इंक. | 156,788 | 4.76 | 3,931 | 4.83 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | चार्टर ओक कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी | 133,360 | 2.85 | 3,357 | 3.58 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | जोन्स फाइनेंशियल कंपनीज एलएलपी | 2,341 | 13.97 | 59 | 13.73 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | फारथर फाइनेंस एडवाइजर्स, एलएलसी | 5,260 | 32.26 | 132 | 33.33 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | श्मिट पीजे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंक | 20,673 | 0.74 | 520 | 1.56 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | एलपीएल फाइनेंशियल एलएलसी | 1,117,604 | 3.03 | 28,130 | 3.77 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | इंटीग्रेटेड वेल्थ कॉन्सेप्ट्स एलएलसी | 16,872 | 13.68 | 425 | 14.59 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | एलेस्को एडवाइजर्स एलएलसी | 9,994 | 0.39 | 252 | 1.21 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | पाइन हेवन इन्वेस्टमेंट काउंसिल, इंक | 35,322 | 6.90 | 889 | 7.76 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | स्टिफ़ेल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन | 85,993 | 7.89 | 2,164 | 8.69 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | वेल्थ एडवाइजरी टीम एलएलसी | 22,151 | 558 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | जेपीमॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 372,356 | 13.33 | 9,372 | 14.15 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | डेवनपोर्ट एंड कंपनी एलएलसी | 46,641 | 7.04 | 1,174 | 7.81 |
