संस्थागत और फंड ओनरशिप - खरीदार
जिन प्रमुख धारकों ने आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर मॉर्निंगस्टार मिड-कैप वैल्यू ईटीएफ में नई पोजीशन ओपन्ड की हैं उनमें शामिल हैं क्लार्क कैपिटल मैनेजमेंट ग्रुप, इंक., डायनेमिक एडवाइजर सॉल्यूशंस एलएलसी, संप्रभु सलाहकार, एलएलसी, विद्रोही वित्तीय एलएलसी, दा डेविडसन एंड कंपनी, अमेरिटास एडवाइजरी सर्विसेज, एलएलसी, फर्स्ट होराइजन एडवाइजर्स, इंक., ग्लैडविन फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इंक., पिनेकल बैनकॉर्प, इंक., एमराल्ड इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, एलएलसी, और कॉर्नरस्टोन प्लानिंग ग्रुप एलएलसी .
यह पृष्ठ उन संस्थानों, फंड और प्रमुख शेयरधारकों को सूचीबद्ध करके ओनरशिप संरचना में बदलाव दिखाता है जिन्होंने पिछली रिपोर्टिंग अवधि में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है या नई पोजीशन ओपन्ड हैं। हरी पंक्तियाँ नई पोजीशन दर्शाती हैं। संपूर्ण ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें ।
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| फ़ाइल तिथि | स्रोत | निवेशक | प्रकार | औसत कीमत (अनुमान) |
शेयर्स | Δ शेयर्स (%) |
रिपोर्टेड वैल्यू ($1000) |
Δ वैल्यू (%) |
पोर्ट आवंटन (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 13F | डायवर्सिफाई एडवाइजरी सर्विसेज, एलएलसी | 16,776 | 10.05 | 1,308 | 19.67 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | निवेश सलाहकारों पर भरोसा रखें | 2,795 | 0.18 | 212 | 2.91 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | क्रिएटिव फाइनेंशियल डिज़ाइन इंक /सलाह | 154 | 0.65 | 12 | 0.00 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | मैडिसन वेल्थ पार्टनर्स, इंक | 8,616 | 9.15 | 655 | 11.79 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | एमएमएल इन्वेस्टर्स सर्विसेज, एलएलसी | 42,420 | 25.51 | 3 | 50.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | मेरिनर, एलएलसी | 58,333 | 4.63 | 4,432 | 7.16 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | डायनेमिक एडवाइजर सॉल्यूशंस एलएलसी | 25,742 | 1,956 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | पिनेकल बैनकॉर्प, इंक. | 56 | 4 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | फर्स्ट होराइजन एडवाइजर्स, इंक. | 217 | 16 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | सिटीग्रुप इंक | 9,252 | 70.17 | 703 | 74.19 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | मेरिट फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी | 27,450 | 12.34 | 2,086 | 15.07 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | प्रिंसिपल सिक्योरिटीज़, इंक. | 20,007 | 3,337.63 | 1,520 | 3,434.88 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | एलपीएल फाइनेंशियल एलएलसी | 218,922 | 28.72 | 16,634 | 31.82 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | सेटेरा निवेश सलाहकार | 47,852 | 115.99 | 3,636 | 121.24 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | जोन्स फाइनेंशियल कंपनीज एलएलपी | 4,293 | 42.25 | 324 | 46.61 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | यूबीएस ग्रुप एजी | 103,060 | 0.70 | 7,830 | 3.12 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | लेबेंथल ग्लोबल एडवाइजर्स, एलएलसी | 55,748 | 0.66 | 4,236 | 3.09 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | बेडेल फाइनेंशियल कंसल्टिंग, इंक. | 75,666 | 1.15 | 5,749 | 6.76 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | कैम्ब्रिज निवेश अनुसंधान सलाहकार, इंक. | 43,890 | 554.78 | 3 | |||||
| 2025-07-30 | 13F | बोगार्ट वेल्थ, एलएलसी | 464 | 0.22 | 35 | 2.94 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ट्रिवंत कस्टम पोर्टफोलियो ग्रुप, एलएलसी | 5,687 | 13.72 | 432 | 16.44 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | संप्रभु सलाहकार, एलएलसी | 24,024 | 1,858 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | स्विसपार्टनर्स एडवाइजर्स लिमिटेड | 111,620 | 3.25 | 8,471 | 19.43 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | मैरिएटा वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 81,441 | 6.12 | 6,188 | 8.68 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | स्टिफ़ेल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन | 43,502 | 0.92 | 3,305 | 3.35 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | समानांतर सलाहकार, एलएलसी | 4,850 | 36.62 | 369 | 39.92 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | केप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इंक. | 4,258 | 0.02 | 324 | 2.54 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | स्टील कैपिटल मैनेजमेंट, इंक. | 201,752 | 1.63 | 15,329 | 4.09 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | डीडीएफजी, इंक | 31,915 | 6.26 | 2,425 | 8.80 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | टीडी कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी | 202 | 0.50 | 15 | 7.14 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | हाईटॉवर एडवाइजर्स, एलएलसी | 3,586 | 272 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | गन सिक्योरिटीज इंक. | 4,092 | 11.77 | 312 | 14.76 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | अमेरिटास एडवाइजरी सर्विसेज, एलएलसी | 768 | 58 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | अवंतैक्स एडवाइजरी सर्विसेज, इंक. | 60,956 | 4.77 | 4,631 | 7.30 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | दा डेविडसन एंड कंपनी | 3,197 | 243 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | केस्ट्रा एडवाइजरी सर्विसेज, एलएलसी | 7,562 | 37.72 | 575 | 41.03 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | एनवेस्टनेट एसेट मैनेजमेंट इंक | 123,020 | 335.19 | 9,347 | 345.73 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | समिट फाइनेंशियल, एलएलसी | 3,028 | 0.50 | 230 | 3.14 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | जीडब्ल्यूएम एडवाइजर्स एलएलसी | 945 | 0.53 | 72 | 2.90 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | स्तर चार सलाहकार सेवाएँ, एलएलसी | 12,367 | 0.01 | 940 | 2.40 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी/एमएन | 212,788 | 27.26 | 16,168 | 30.33 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | जेम्स जे. बर्न्स एंड कंपनी, एलएलसी | 20,510 | 235.19 | 1,558 | 243.93 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | प्रोइक्विटीज़, इंक. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | काहिल वित्तीय सलाहकार इंक | 4,325 | 0.58 | 329 | 3.14 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | अमेरिप्राइज़ फाइनेंशियल इंक | 66,651 | 1.94 | 5,068 | 4.32 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | रेमंड जेम्स फाइनेंशियल इंक | 395,910 | 18.20 | 30,081 | 21.06 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | वेल्थट्रैक कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी | 4,104 | 2.47 | 312 | 4.71 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | वेस्टर्न वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 2,801 | 0.04 | 213 | 2.42 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | जैक्सन क्रीक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलसी | 9,460 | 1.21 | 1 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | विवाल्डी कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी | 26,647 | 18.00 | 2,025 | 20.84 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | इंटीग्रेटेड वेल्थ कॉन्सेप्ट्स एलएलसी | 6,427 | 11.23 | 488 | 14.02 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | स्मार्टलीफ एसेट मैनेजमेंट एलएलसी | 2,317 | 18.82 | 175 | 23.24 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ऐयर एडवाइज़र्स, एलएलसी | 40,696 | 9.20 | 3,092 | 11.87 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | क्लार्क कैपिटल मैनेजमेंट ग्रुप, इंक. | 90,046 | 6,842 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | एमराल्ड इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, एलएलसी | 36 | 3 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | कॉमनवेल्थ इक्विटी सर्विसेज, एलएलसी | 270,105 | 33.06 | 21 | 33.33 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | एसेटमार्क, इंक | 482 | 20.20 | 37 | 24.14 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | बर्ट वेल्थ एडवाइजर्स | 27,722 | 91.45 | 2,106 | 96.09 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | बेयर्ड फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. | 17,237 | 21.14 | 1,310 | 24.08 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | हंटिंगटन नेशनल बैंक | 0 | -100.00 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | पार्क एवेन्यू सिक्योरिटीज एल.एल.सी | 13,272 | 1 | ||||||
| 2025-08-18 | 13F | जीनोस वेल्थ मैनेजमेंट इंक. | 5,394 | 98.60 | 410 | 103.48 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ग्लीसन ग्रुप, इंक. | 266 | 0.76 | 20 | 5.26 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | जेडब्ल्यू कोल एडवाइजर्स, इंक. | 5,656 | 430 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल /कर सकते हैं/ | 3,221 | 0.66 | 245 | 2.95 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | रॉयल बैंक ऑफ कनाडा | 92,623 | 146.97 | 7,038 | 152.89 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ग्लोबल रिटायरमेंट पार्टनर्स, एलएलसी | 2,286 | 4,133.33 | 174 | 4,225.00 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | पीसीए इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज इंक. | 13,988 | 0.16 | 1,063 | 2.51 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | आर्चर इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन | 103 | 24.10 | 8 | 16.67 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | फ्लैगशिप हार्बर एडवाइजर्स, एलएलसी | 7,021 | 4.51 | 533 | 7.03 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | सलाहकार समूह होल्डिंग्स, इंक. | 218,051 | 4.97 | 16,567 | 7.49 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | प्राइवेट ट्रस्ट कंपनी ना | 832 | 16.69 | 63 | 21.15 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | डेवनपोर्ट एंड कंपनी एलएलसी | 52,522 | 78.58 | 3,991 | 82.94 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | जेपीमॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 18,151 | 95.87 | 1,379 | 100.73 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | निजी सलाहकार समूह, एलएलसी | 4,984 | 379 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | इप्सेन एडवाइजर ग्रुप एलएलसी | 82,303 | 2.75 | 6,253 | 5.23 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | स्पष्ट निवेश अनुसंधान, एलएलसी | 2,012 | 0.20 | 153 | 2.01 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | ऑर्गेल वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 359,977 | 5.71 | 27,351 | 8.27 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | रचनात्मक योजना | 6,442 | 0.61 | 489 | 2.95 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Zrc वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 254 | 0.79 | 19 | 5.56 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | बीकन वित्तीय समूह | 2,836 | 0.18 | 215 | 2.38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | कोमेरिका बैंक | 13,501 | 1.06 | 1,026 | 3.43 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | लाफ्लूर और गॉडफ्रे एलएलसी | 8,456 | 0.67 | 642 | 3.05 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प /डी/ | 219,604 | 6.63 | 16,686 | 9.20 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | मैट्रिक्स ट्रस्ट कंपनी | 201,752 | 1.63 | 15 | 7.14 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | कॉर्नरस्टोन प्लानिंग ग्रुप एलएलसी | 15 | 1 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | विद्रोही वित्तीय एलएलसी | 4,342 | 330 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | ग्लैडविन फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इंक. | 72 | 5 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | रॉजर्स एंड एसोसिएट्स, लिमिटेड | 100,912 | 7.15 | 7,667 | 9.73 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | सावंत कैपिटल, एलएलसी | 5,592 | 2.57 | 425 | 4.95 |
