संस्थागत और फंड ओनरशिप - खरीदार
जिन प्रमुख धारकों ने आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 10-20 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ में नई पोजीशन ओपन्ड की हैं उनमें शामिल हैं एआरजीआई इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, एलएलसी, वॉचमैन ग्रुप, इंक., इंटीग्रिटी एलायंस, एलएलसी., फीनिक्स होल्डिंग्स लिमिटेड, गुडमैन एडवाइजरी ग्रुप, एलएलसी, एंडरसन होगालैंड एंड कंपनी, वेरिडन वेल्थ एलएलसी, विज़ टेक्नोलॉजीज, इंक., बीसीयू वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी, मिरेकल माइल एडवाइजर्स, एलएलसी, लीवेल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इंक., टायचे वेल्थ पार्टनर्स एलएलसी, बकिंघम रणनीतिक भागीदार, फर्स्ट इंटरनेशनल बैंक ऑफ इज़राइल लिमिटेड., अल्फाक्यू एडवाइजर्स एलएलसी, एंकर पॉइंट वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी, पैट्रियट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंक., ऑप्टिमा कैपिटल एलएलसी, यूनाइटेड एडवाइजर ग्रुप, एलएलसी, और रिचमंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, एलएलसी .
यह पृष्ठ उन संस्थानों, फंड और प्रमुख शेयरधारकों को सूचीबद्ध करके ओनरशिप संरचना में बदलाव दिखाता है जिन्होंने पिछली रिपोर्टिंग अवधि में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है या नई पोजीशन ओपन्ड हैं। हरी पंक्तियाँ नई पोजीशन दर्शाती हैं। संपूर्ण ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें ।
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| फ़ाइल तिथि | स्रोत | निवेशक | प्रकार | औसत कीमत (अनुमान) |
शेयर्स | Δ शेयर्स (%) |
रिपोर्टेड वैल्यू ($1000) |
Δ वैल्यू (%) |
पोर्ट आवंटन (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 13F | रिवरफ्रंट इन्वेस्टमेंट ग्रुप, एलएलसी | 1,271,770 | 0.52 | 129,212 | -1.57 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | बेटरमेंट एलएलसी | 4,273 | 1.91 | 0 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | जेबी कैपिटल एलएलसी | 321,706 | 43.94 | 32,685 | 40.96 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | एवरग्रीन प्राइवेट वेल्थ एलएलसी | 77,712 | 10.39 | 7,896 | 8.11 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | फ़र्माटा एडवाइज़र्स, एलएलसी | 4,076 | 13.66 | 414 | 11.29 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | आरसीएस वित्तीय योजना, एलएलसी | 12,715 | 28.55 | 1,292 | 25.83 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | सोवेल फाइनेंशियल सर्विसेज एलएलसी | 2,621 | 13.32 | 266 | 11.30 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | एविड वेल्थ पार्टनर्स एलएलसी | 31,487 | 17.68 | 3,199 | 15.28 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | कॉपरलीफ़ कैपिटल, एलएलसी | 13,000 | 19.06 | 1,321 | 16.61 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | रेमंड जेम्स फाइनेंशियल इंक | 903,142 | 1.62 | 91,759 | -0.48 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | प्रथम मैनहट्टन कंपनी | 12,255 | 1,245 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | बकिंघम रणनीतिक भागीदार | 9,758 | 991 | ||||||
| 2025-04-25 | 13F | स्मॉलवुड वेल्थ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एलएलसी | 3 | 0 | ||||||
| 2025-03-11 | 13F | एंकर पॉइंट वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 7,001 | 699 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ट्विन पीक्स वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी | 19,983 | 45.91 | 2,012 | 45.90 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | नॉर्थवेस्टर्न म्युचुअल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी | 574,080 | 39.88 | 58,327 | 36.98 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन | 3,825 | 389 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | बीसीजीएम वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 59,338 | 16.11 | 6,029 | 13.71 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ग्रिज़ फाइनेंशियल एलएलसी | 58,844 | 5,979 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | डेविस फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इंक. | 12,410 | 1,261 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | एंडेवर प्राइवेट वेल्थ, इंक. | 32,635 | 57.92 | 3,316 | 54.62 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | स्टीवर्ड पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, एलएलसी | 280,494 | 12.50 | 28,498 | 10.17 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | पार्क एवेन्यू सिक्योरिटीज एल.एल.सी | 1,425,450 | 34.56 | 145 | 32.11 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | सलाहकार सेवा नेटवर्क, एलएलसी | 31,847 | 21.90 | 3,200 | 18.08 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | चार्ल्स श्वाब ट्रस्ट कंपनी | 3,801 | 386 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | फोरम वित्तीय प्रबंधन, एल.पी | 7,882,291 | 3.00 | 800,841 | 0.86 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | यूएस कैपिटल वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी | 51,925 | 43.36 | 5,276 | 40.40 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | टाइडमार्क, एलएलसी | 92,556 | 77.85 | 9,404 | 74.16 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | फुलसर्किल वेल्थ एलएलसी | 4,781 | 41.83 | 486 | 40.87 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | एमराल्ड इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, एलएलसी | 42,558 | 30.69 | 4,324 | 27.98 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | दूरदर्शी धन सलाहकार | 29,624 | 124.44 | 3,010 | 119.80 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | पथ बदलें, एलएलसी | 238,638 | 12.34 | 24,246 | 10.01 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | प्रोविडेंस कैपिटल एडवाइजर्स, एलएलसी | 212 | 22 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | एफ़िनिटी कैपिटल एडवाइज़र्स, एलएलसी | 108,387 | 10.89 | 11,012 | 13.28 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ऑप्टिमा कैपिटल एलएलसी | 5,575 | 566 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | गेटवे वेल्थ पार्टनर्स, एलएलसी | 22,763 | 26.33 | 2,313 | 23.70 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ग्लेन ईगल एडवाइजर्स, एलएलसी | 23 | 360.00 | 2 | |||||
| 2025-07-23 | 13F | ट्रू विजन एमएन एलएलसी | 50,054 | 39.15 | 5,085 | 36.29 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | डायवर्सिफाई एडवाइजरी सर्विसेज, एलएलसी | 16,713 | 61.96 | 1,683 | 58.08 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | विज़ टेक्नोलॉजीज, इंक. | 17,079 | 1,735 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | MODRX - विजडमट्री सीगल मॉडरेट डिजिटल फंड | 107 | 0.94 | 11 | 0.00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | होक्सटन योजना एवं प्रबंधन, एलएलसी | 20,497 | 21.26 | 2,083 | 18.77 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | मेरिट फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी | 35,379 | 61.99 | 3,595 | 58.68 | ||||
| 2025-08-26 | NP | फोरथॉट वेरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट - ग्लोबल अटलांटिक बैलेंस्ड मैनेज्ड रिस्क पोर्टफोलियो | 37,332 | 17.21 | 3,793 | 14.77 | ||||
| 2025-06-23 | NP | आईटीडीबी - आईशेयर लाइफपाथ लक्ष्य दिनांक 2030 ईटीएफ | 17,604 | 12.23 | 1,807 | 14.89 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | मैकनॉटन वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 41,162 | 47.68 | 4,182 | 44.66 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | एई वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी | 5,221 | 31.21 | 530 | 28.64 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | अपोलोन वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 22,363 | 36.84 | 2,272 | 34.04 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | बारहमासी निवेश सलाहकार, एलएलसी | 2,684 | 21.17 | 273 | 18.78 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | एडवाइजरनेट फाइनेंशियल, इंक | 2,185 | 20.85 | 222 | 18.72 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | पेटिंगा फाइनेंशियल एडवाइजर्स, एलएलसी | 73,196 | 105.28 | 7,437 | 101.03 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | संप्रभु सलाहकार, एलएलसी | 38,097 | 22.21 | 3,787 | 20.80 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | हंट्ज़ फाइनेंशियल सर्विसेज, इंक. | 40 | 0 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | मोज़ेक फ़ैमिली वेल्थ पार्टनर्स, एलएलसी | 2,036 | 207 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | डीआरडब्ल्यू सिक्योरिटीज, एलएलसी | 3,800 | 386 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | बेयर्ड फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. | 33,667 | 34.68 | 3,421 | 31.89 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | रिसर्जेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स एलएलसी | 2,866 | 291 | ||||||
| 2025-07-02 | 13F | डेंटग्रुप एलएलसी | 3,522 | 358 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | ईवा, एलएलसी | 49,152 | 19.15 | 4,994 | 16.69 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | लायन स्ट्रीट एडवाइजर्स, एलएलसी | 4,595 | 132.89 | 467 | 128.43 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | एमएमएल इन्वेस्टर्स सर्विसेज, एलएलसी | 1,258,659 | 29.91 | 128 | 27.00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | जेनी मोंटगोमरी स्कॉट एलएलसी | 1,343,768 | 14.28 | 137 | 12.40 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | सेटेरा निवेश सलाहकार | 1,695,013 | 28.52 | 172,213 | 25.85 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | आइकन वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी | 171,207 | 33.69 | 17,395 | 30.92 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | यूनिक वेल्थ, एलएलसी | 22,928 | 100.24 | 2,329 | 96.21 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | इंटीग्रेटेड एडवाइजर्स नेटवर्क एलएलसी | 11,953 | 25.86 | 1,214 | 23.25 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ईक एलएलसी | 23,651 | 586.33 | 2,403 | 572.83 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | प्रोइक्विटीज़, इंक. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | शेल्टर म्युचुअल इंश्योरेंस कंपनी | 2,950 | 0.68 | 300 | -1.32 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | सेंटोरस फाइनेंशियल, इंक. | 1,313 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ईपी वेल्थ एडवाइजर्स, इंक. | 18,871 | 1,917 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | ईवीटीटीएक्स - ई-वैल्यूएटर कंजर्वेटिव/मॉडरेट (30%-50%) आरएमएस फंड सर्विस क्लास शेयर | 8,784 | 21.58 | 892 | 19.09 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | एलपीएल फाइनेंशियल एलएलसी | 7,091,751 | 32.25 | 720,522 | 29.51 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | फंडामेंटुन, एलएलसी | 4,699 | 477 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | हाईटॉवर एडवाइजर्स, एलएलसी | 419,045 | 238.39 | 42,575 | 231.40 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | सामूहिक परिवार कार्यालय एलएलसी | 16,780 | 2.23 | 1,705 | 0.12 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | नवाम एलएलसी | 8,285 | 32.75 | 832 | 28.44 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | वेदरबी एसेट मैनेजमेंट इंक | 2,809 | 285 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | पीएफजी इन्वेस्टमेंट्स, एलएलसी | 11,266 | 4.86 | 1,145 | 2.69 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | कुल निवेश प्रबंधन इंक | 47 | 5 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | रीगल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलसी | 72,900 | 27.42 | 7,407 | 24.76 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | सिटाडेल एडवाइजर्स एलएलसी | Call | 25,600 | 700.00 | 2,601 | 683.13 | |||
| 2025-08-13 | 13F | पूंजी विश्लेषक, इंक. | 79,459 | 163.71 | 8 | 166.67 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | कोबलस्टोन एसेट मैनेजमेंट एलएलसी | 53,133 | 34.50 | 5,398 | 31.72 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | कॉनराड सीगल निवेश सलाहकार, इंक. | 37,232 | 0.71 | 3,783 | -1.38 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | रॉबर्टसन स्टीफंस वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 20,581 | 26.54 | 2,091 | 23.95 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | मिडवेस्ट कैपिटल एडवाइजर्स, एलएलसी | 66,374 | 34.21 | 6,744 | 31.44 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | सिग्नल एडवाइजर्स वेल्थ, एलएलसी | 5,085 | 517 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | रेजिमेन वेल्थ, एलएलसी | 13,401 | 1,362 | ||||||
| 2025-05-02 | 13F | कैपिटल ए वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 1 | 0 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | टायचे वेल्थ पार्टनर्स एलएलसी | 10,573 | 1,074 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | सीडब्ल्यूएम, एलएलसी | 1,687,737 | 22.06 | 171 | 19.58 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | एक्सटीएक्स टोपको लिमिटेड | 10,876 | 1,105 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | एनबीसी सिक्योरिटीज, इंक. | 13,649 | 11.66 | 1 | 0.00 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | सिस्टेलिजेंस, एलएलसी | 76,968 | 0.24 | 7,820 | -1.85 | ||||
| 2025-05-15 | 13F/A | ओरियन पोर्टफोलियो सॉल्यूशंस, एलएलसी | 64,029 | 227.93 | 6,643 | 241.89 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | संपत्ति समर्पण, एलएलसी | 22 | 2 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | समवर्ती निवेश सलाहकार, एलएलसी | 20,333 | 49.17 | 2,066 | 46.04 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | स्टोक्स परिवार कार्यालय, एलएलसी | 110,053 | 46.81 | 11,181 | 43.77 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | डंकन विलियम्स एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी | 4,050 | 411 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | वर्टेक्स प्लानिंग पार्टनर्स, एलएलसी | 34,895 | 113.48 | 3,545 | 109.14 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | फैमिली लिगेसी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, एलएलसी | 14 | 1 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | इनसाइट एडवाइज़र्स, एलएलसी/पीए | 28,507 | 9.82 | 2,896 | 7.54 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प /डी/ | 9,797,105 | 1.49 | 995,386 | -0.62 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | स्पेक्ट्रम योजना एवं सलाहकार सेवाएँ इंक. | 26,861 | 2,729 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | लिगेसी फाइनेंशियल ग्रुप एलएलसी | 52,594 | 43.92 | 5,344 | 40.94 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | सिग्नेचर एस्टेट और निवेश सलाहकार एलएलसी | 2,973 | 9.79 | 302 | 7.86 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | अवंतैक्स एडवाइजरी सर्विसेज, इंक. | 145,531 | 40.14 | 14,786 | 37.23 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | फ़ाउंडेशन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स, एलएलसी | 503,402 | 42.16 | 51,146 | 39.22 | ||||
| 2025-08-26 | NP | ब्लैकरॉक फंड्स II - ब्लैकरॉक 20/80 लक्ष्य आवंटन निधि संस्थागत शेयर | 552,989 | 17.48 | 56,184 | 15.05 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | वेसबश सिक्योरिटीज इंक | 6,733 | 18.77 | 1 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | कोरकैप एडवाइजर्स, एलएलसी | 7,001 | 1.00 | 711 | -1.11 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | वित्तीय इंजन सलाहकार एलएलसी | 154,237 | 2.75 | 15,670 | 0.62 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ठोस आय रणनीतियाँ, एलएलसी | 4,060 | 1,971.43 | 413 | 1,960.00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 5T वेल्थ, एलएलसी | 49,820 | 22.17 | 5,062 | 19.65 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | केप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इंक. | 2,332 | 69.60 | 237 | 66.20 | ||||
| 2025-08-27 | NP | FAFIX - PFM मल्टी-मैनेजर फिक्स्ड-इनकम फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास | 800,028 | 73.20 | 81,283 | 69.62 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | हेज़लेट, बर्ट और वॉटसन, इंक. | 19,068 | 15.30 | 2 | 0.00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | अर्काडिओस वेल्थ एडवाइजर्स | 4,800 | 60.16 | 488 | 57.10 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | कैल्डवेल सिक्योरिटीज, इंक | 66 | 8.20 | 7 | 0.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | वॉरेन एवरेट एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी | 2,176 | 221 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ग्लोबल रिटायरमेंट पार्टनर्स, एलएलसी | 41,228 | 339.02 | 4,189 | 348.39 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | पैट्रियट फाइनेंशियल ग्रुप इंश्योरेंस एजेंसी, एलएलसी | 3,584 | 36.17 | 364 | 33.33 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | PUREfi वेल्थ, LLC | 2,676 | 272 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | वैन हुलज़ेन एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी | 48,138 | 1.85 | 4,891 | -0.27 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | एसडब्ल्यूपी फाइनेंशियल एलएलसी | 50,033 | 42.13 | 5,083 | 39.18 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | एक्टिन्वर वेल्थ मैनेजमेंट, इंक. | 9,311 | 42.54 | 946 | 39.59 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | कोर वेल्थ पार्टनर्स एलएलसी | 7,723 | 110.21 | 785 | 105.77 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | रैले कैपिटल मैनेजमेंट इंक. | 2,009 | 28.37 | 204 | 25.93 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | समिट फाइनेंशियल, एलएलसी | 3,198 | 15.83 | 325 | 13.29 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | निजी सलाहकार समूह, एलएलसी | 78,847 | 3.49 | 8,011 | 1.34 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | प्राइवेट ट्रस्ट कंपनी ना | 9,181 | 57.32 | 933 | 54.05 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | रणनीतिक ब्लूप्रिंट, एलएलसी | 108,613 | 54.17 | 11,035 | 50.98 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | एबल फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी | 47,243 | 11.60 | 4,800 | 9.27 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | एमजीओ प्राइवेट वेल्थ, एलएलसी | 18,550 | 22.32 | 1,885 | 19.77 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | फर्स्ट इंटरनेशनल बैंक ऑफ इज़राइल लिमिटेड. | 9,580 | 973 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | एलजीटी वित्तीय सलाहकार एलएलसी | 2,875 | 109.85 | 292 | 105.63 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | एब्सोल्यूट कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी | 7,223 | 34.23 | 734 | 31.36 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | सिटीग्रुप इंक | 4,574 | 6.94 | 465 | 4.74 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | वेस्टर्न वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 2,637 | 20.36 | 268 | 17.62 | ||||
| 2025-08-26 | NP | ब्लैकरॉक फंड्स II - ब्लैकरॉक 40/60 लक्ष्य आवंटन निधि संस्थागत शेयर | 793,751 | 63.68 | 80,645 | 60.29 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | एश्टन थॉमस प्राइवेट वेल्थ, एलएलसी | 19,528 | 67.26 | 1,984 | 63.83 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | राष्ट्रीय संपत्ति प्रबंधन, इंक. | 20,040 | 239.60 | 2,036 | 246.85 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी/एमएन | 3,486,966 | 5.92 | 354,276 | 3.73 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | मॉडर्न वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 216,949 | 162.43 | 22,042 | 157.01 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | लीवेल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इंक. | 10,853 | 1,103 | ||||||
| 2025-05-15 | 13F | कॉनकॉर्ड एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी | 5,356 | 544 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | डायनेस्टी वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 270,388 | 0.61 | 27,471 | -1.47 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | कैमार्डा फाइनेंशियल एडवाइजर्स, एलएलसी | 5,945 | 6.03 | 604 | 3.96 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | संसाधन निवेश सलाहकार, एलएलसी। | 94,946 | 50.11 | 9,647 | 47.00 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | राइज एडवाइजर्स, एलएलसी | 86 | 4.88 | 9 | 0.00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | एसपीसी फाइनेंशियल, इंक. | 53,154 | 4.82 | 5,400 | 2.64 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | मिडवेस्ट प्रोफेशनल प्लानर्स, लिमिटेड। | 2,194 | 4.03 | 223 | 1.83 | ||||
| 2025-08-28 | NP | ब्लैकरॉक वेरिएबल सीरीज फंड्स, इंक. - ब्लैकरॉक 60/40 लक्ष्य आवंटन ईटीएफ VI फंड क्लास I This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 262,644 | 42.32 | 26,685 | 39.37 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | अल्फाक्यू एडवाइजर्स एलएलसी | 8,403 | 872 | ||||||
| 2025-09-04 | 13F/A | सलाहकार समूह होल्डिंग्स, इंक. | 346,948 | 124.87 | 35,519 | 121.79 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | संगम निवेश प्रबंधन एलएलसी | 562,156 | 133.66 | 57,115 | 128.82 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | एसेटमार्क, इंक | 1,885,240 | 4.04 | 191,540 | 1.88 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | वेस्ट वेल्थ ग्रुप, एलएलसी | 18,497 | 15.47 | 1,876 | 12.61 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ब्रुकस्टोन कैपिटल मैनेजमेंट | 56,934 | 37.66 | 5,784 | 34.79 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | वर्ल्ड इक्विटी ग्रुप, इंक. | 3,404 | 13.77 | 346 | 11.29 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ट्रायड वेल्थ पार्टनर्स, एलएलसी | 103,737 | 71.10 | 10,540 | 67.55 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | गंतव्य धन प्रबंधन | 791,228 | 1.53 | 80,389 | -0.58 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | एपिरॉन आरआईए एलएलसी | 23,189 | 498.58 | 2,356 | 487.28 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | ब्रुकवुड इन्वेस्टमेंट ग्रुप एलएलसी | 7,209 | 72.05 | 732 | 68.66 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | एकिस कैपिटल मैनेजमेंट, इंक. | 5,715 | 90.56 | 581 | 86.50 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | एनवेस्टनेट एसेट मैनेजमेंट इंक | 19,217,499 | 33.95 | 1,952,492 | 31.18 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | यूनाइटेड कैपिटल फाइनेंशियल एडवाइजर्स, एलएलसी | 513,096 | 37.83 | 52,131 | 34.98 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | जेम्स इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंक | 17,166 | 52.40 | 1,744 | 49.32 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | क्रू एडवाइजर्स एलएलसी | 81 | 8 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | डेवनपोर्ट एंड कंपनी एलएलसी | 9,231 | 26.76 | 938 | 24.11 | ||||
| 2025-06-23 | NP | आईटीडीई - आईशेयर लाइफपाथ लक्ष्य दिनांक 2045 ईटीएफ | 4,705 | 13.92 | 483 | 16.43 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | वन वेल्थ कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी | 34,287 | 21.00 | 3,484 | 18.51 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | वेस्टमार्क एडवाइजरी सॉल्यूशंस, इंक. | 444,581 | 43.92 | 45,169 | 40.94 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | आईएचटी वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 212,119 | 17.89 | 21,551 | 15.44 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | समेकित पोर्टफोलियो समीक्षा कार्पोरेशन | 2,149 | 218 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | फीनिक्स होल्डिंग्स लिमिटेड | 67,077 | 6,815 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | जियोवेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 15,251 | 4.42 | 1,550 | 2.24 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | रोमन बटलर फ़ुलरटन एंड कंपनी | 3,266 | 327 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | व्हिटियर ट्रस्ट कंपनी ऑफ नेवादा इंक | 605 | 116.85 | 61 | 117.86 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | क्लारो एडवाइजर्स एलएलसी | 26,139 | 22.14 | 2,656 | 19.59 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | सर्टस वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 24,889 | 31.25 | 2,529 | 34.18 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | गुडमैन एडवाइजरी ग्रुप, एलएलसी | 39,512 | 4,014 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | स्मिथ एंगलिन फाइनेंशियल, एलएलसी | 403,125 | 32.13 | 40,958 | 29.39 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | डब्ल्यू सलाहकार, एलएलसी | 9,606 | 31.28 | 976 | 28.46 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | फर्स्ट होराइजन एडवाइजर्स, इंक. | 39,252 | 38.03 | 3,988 | 35.19 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | जीनोस वेल्थ मैनेजमेंट इंक. | 30,594 | 73.85 | 3,108 | 70.30 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | एसआरएस कैपिटल एडवाइजर्स, इंक. | 6,842 | 30.50 | 695 | 27.99 | ||||
| 2025-06-03 | 13F | निवेश, एलएलसी | 44,884 | 1,579.16 | 4,657 | 1,650.38 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | एनवेस्टनेट पोर्टफोलियो सॉल्यूशंस, इंक. | 2,450,832 | 17.29 | 249,005 | 14.86 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | एडविज़न इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एलएलसी | 2,108 | 214 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | टू वेस्ट कैपिटल एडवाइजर्स एलएलसी | 8,486 | 189.03 | 849 | 190.41 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | कॉलोनी ग्रुप, एलएलसी | 60,545 | 512.37 | 6,151 | 500.10 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | वूल्वरिन ट्रेडिंग, एलएलसी | Call | 3,100 | 313 | |||||
| 2025-08-18 | 13F | वूल्वरिन ट्रेडिंग, एलएलसी | Put | 4,300 | 433 | |||||
| 2025-07-22 | 13F | मिरेकल माइल एडवाइजर्स, एलएलसी | 11,165 | 1,134 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | वित्तीय सलाहकार सेवा, इंक. | 4,131 | 14.97 | 420 | 12.63 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | सेमस वेल्थ पार्टनर्स एलएलसी | 2,917 | 11.72 | 296 | 9.63 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | वेल्थगार्डन एफएस एलएलसी | 3,737 | 80.36 | 375 | 75.23 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | आर्चर इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन | 25 | 3 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | पार्क प्लेस कैपिटल कार्पोरेशन | 1,065 | 3.40 | 108 | 0.94 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | स्टिफ़ेल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन | 2,188,236 | 89.67 | 222,326 | 85.73 | ||||
| 2025-07-11 | 13F/A | उम्ब बैंक NA/मो | 1,460 | 474.80 | 148 | 469.23 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | जेन-वेल्थ पार्टनर्स इंक | 3,022 | 19.07 | 307 | 16.73 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | कांग्रेस वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी / डीई / | 6,352 | 111.73 | 645 | 107.40 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ट्यूडर इन्वेस्टमेंट कॉर्प एट अल | 55,578 | 459.87 | 5,647 | 448.69 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | वैलमार्क सलाहकार, इंक. | 7,133 | 0.30 | 725 | -1.76 | ||||
| 2025-05-07 | 13F | स्पेक्ट्रम वेल्थ काउंसिल, एलएलसी | 35,828 | 1,091.88 | 3,717 | 1,143.14 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | लेक्सऑरम एडवाइजर्स, एलएलसी | 12,791 | 0.02 | 1,300 | -2.04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | रॉयल बैंक ऑफ कनाडा | 609,789 | 33.82 | 61,955 | 31.04 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | सिग्नेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एलएलसी | 2,001 | 203 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | सिंपलिसिटी वेल्थ, एलएलसी | 88,014 | 164.62 | 8,942 | 159.19 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | हचेन्स एंड क्रेमर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ग्रुप, एलएलसी | 2,862 | 21.53 | 290 | 18.44 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | गोल्डन स्टेट वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 534 | 215.98 | 54 | 217.65 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | रोनाल्ड ब्लू ट्रस्ट, इंक. | 95,383 | 32.89 | 9,691 | 30.14 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | स्ट्रैथमोर कैपिटल एडवाइजर्स, इंक. | 2,827 | 284 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | स्टील पीक वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी | 152,147 | 44.75 | 15,458 | 41.76 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | एचआरटी फाइनेंशियल एल.पी | 4,964 | 1 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | साइप्रस वेल्थ सर्विसेज, एलएलसी | 25,796 | 29.72 | 2,621 | 27.00 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | एटेसियन वेल्थ एडवाइजर्स, इंक. | 13,143 | 226.62 | 1,335 | 220.14 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | हंटिंगटन नेशनल बैंक | 20 | -5.00 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | ईवीसीएलएक्स - ई-वैल्यूएटर कंजर्वेटिव (15%-30%) आरएमएस फंड सर्विस क्लास शेयर | 19,642 | 97.41 | 1,996 | 93.31 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | मेफ्लावर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, एलएलसी | 12,249 | 39.07 | 1,244 | 36.25 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | बोस्टन प्राइवेट वेल्थ एलएलसी | 33,741 | 3,428 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | वन वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी | 50,392 | 10.99 | 5,120 | 8.68 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | अनुभवजन्य संपत्ति प्रबंधन, एलएलसी | 2,415 | 18.79 | 239 | 17.16 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | युकोन वेल्थ मैनेजमेंट, इंक. | 4,653 | 16.21 | 473 | 13.73 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल /कर सकते हैं/ | 7,783 | 3.98 | 791 | 1.80 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | हार्बर निवेश सलाहकार, एलएलसी | 4,787 | 1.94 | 486 | -0.21 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | पैसिट्टी ग्रुप इंक. | 47,829 | 5.37 | 4,859 | 3.19 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | बीसीयू वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी | 15,866 | 1,612 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | इवोल्यूशन वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी | 2,093 | 213 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | गोएल्ज़र इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इंक. | 159,031 | 1.17 | 16,158 | -0.93 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ओआरजी पार्टनर्स एलएलसी | 6,021 | 298.48 | 610 | 287.90 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | हमें बैंकोर्प \de\ | 998,135 | 65.91 | 101,411 | 62.47 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | सिम्प्लेक्स ट्रेडिंग, एलएलसी | 1,922 | 0 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | बे हार्बर वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 62,473 | 48.62 | 6,347 | 45.54 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | सीसेंज सलाहकार समूह | 25,266 | 37.14 | 2,519 | 35.94 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | लाइफप्लान इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, इंक. | 16,625 | 52.61 | 1,689 | 49.47 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | एआरजीआई इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, एलएलसी | 764,694 | 77,693 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | किंग्सवुड वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी | 5,096 | 2.10 | 518 | 0.00 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | कैम्ब्रिज निवेश अनुसंधान सलाहकार, इंक. | 309,238 | 4.80 | 31 | 3.33 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | एमएआई पूंजी प्रबंधन | 317,095 | 1.57 | 32,217 | -0.53 | ||||
| 2025-09-04 | 13F | बीकन कैपिटल मैनेजमेंट, इंक. | 132 | 13 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | हाई फ़ॉल्स एडवाइज़र्स, इंक | 137,498 | 35.93 | 13,970 | 33.11 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | जेएफएस वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी | 13,015 | 0.11 | 1,322 | -1.93 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | कैलिबर वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी / केएस | 2,588 | 263 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | फायरथॉर्न वेल्थ पार्टनर्स, एलएलसी | 10,246 | 6.42 | 1,041 | 4.21 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | हैनलॉन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इंक. | 5,210 | 34.31 | 529 | 31.59 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | शेयर्ड विज़न वेल्थ ग्रुप एलएलसी | 45,494 | 31.55 | 4,572 | 27.40 | ||||
| 2025-05-01 | 13F | लेन एंड एसोसिएट्स एलएलसी | 7,168 | 130.26 | 744 | 138.14 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | किल्टर ग्रुप एलएलसी | 22,012 | 47.88 | 2,236 | 44.82 | ||||
| 2025-08-27 | 13F/A | ब्रिंकर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, एलएलसी | 127,209 | 98.67 | 12,924 | 94.55 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ब्रौन-बोस्टिच एंड एसोसिएट्स इंक. | 21,500 | 0.74 | 2,184 | -1.36 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | रेडवुड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एलएलसी | 3,513 | 26.37 | 0 | |||||
| 2025-07-10 | 13F | एंडरसन होगालैंड एंड कंपनी | 23,599 | 2,398 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | माइलस्टोन एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी | 11,175 | 1,135 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | होर्स्ट एंड ग्रैबेन वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी | 23,117 | 0.30 | 2,349 | -1.80 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | कैरी स्ट्रीट पार्टनर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एलएलसी | 5,259 | 26.33 | 534 | 23.90 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | लार्सन फाइनेंशियल ग्रुप एलएलसी | 339 | 2,725.00 | 34 | 3,300.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | ब्लैकरॉक फंड्स II - ब्लैकरॉक 80/20 लक्ष्य आवंटन निधि संस्थागत शेयर This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 622,077 | 6.21 | 63,203 | 4.01 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | हार्बर इन्वेस्टमेंट्स, इंक. | 5,173 | 11.80 | 526 | 9.38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | हिलटॉप होल्डिंग्स इंक. | 8,365 | 57.68 | 850 | 54.36 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | अमेरीफ्लेक्स ग्रुप, इंक. | 3,080 | 2.80 | 312 | 0.65 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | मैग्नस फाइनेंशियल ग्रुप एलएलसी | 2,235 | 13.80 | 227 | 11.82 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | वाटरशेड प्राइवेट वेल्थ एलएलसी | 46,547 | 46.10 | 4,729 | 43.09 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | वेल्थप्लान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एलएलसी | 6,477 | 658 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | वॉचमैन ग्रुप, इंक. | 243,578 | 24,748 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ओशॉघनेसी एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी | 389 | 480.60 | 40 | 550.00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | थ्योरी फाइनेंशियल एलएलसी | 6,080 | 33.27 | 611 | 28.96 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | डब्ल्यूसीजी वेल्थ एडवाइजर्स एलएलसी | 33,941 | 5.30 | 3,448 | 3.11 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | केस्ट्रा एडवाइजरी सर्विसेज, एलएलसी | 58,312 | 77.70 | 5,924 | 74.03 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | जेडब्ल्यू कोल एडवाइजर्स, इंक. | 4,192 | 11.28 | 426 | 8.97 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | फ्रैंकलिन रिसोर्सेज इंक | 161 | 209.62 | 16 | 220.00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | पैक्स फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी | 56,836 | 22.71 | 5,775 | 20.17 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | सेंटिनस, एलएलसी | 19,737 | 42.73 | 2,005 | 39.82 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | अटरिया इन्वेस्टमेंट्स एलएलसी | 190,796 | 18.78 | 19,385 | 16.32 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | क्लारस वेल्थ एडवाइजर्स | 24,116 | 12.00 | 2,397 | 9.75 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | सेजस्प्रिंग वेल्थ पार्टनर्स, एलएलसी | 357,901 | 80.34 | 36,363 | 76.60 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | विली ब्रदर्स-एंट्री कैपिटल, एलएलसी | 70,746 | 58.72 | 7,171 | 55.36 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | अमेरिप्राइज़ फाइनेंशियल इंक | 3,016,121 | 0.13 | 306,189 | -2.08 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | माई लिगेसी एडवाइज़र्स, एलएलसी | 18,438 | 44.69 | 1,850 | 39.94 | ||||
| 2025-08-26 | NP | फोरथॉट वेरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट - ग्लोबल अटलांटिक ग्रोथ प्रबंधित जोखिम पोर्टफोलियो क्लास II शेयर | 57,743 | 16.77 | 5,867 | 14.35 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | टोलेडो की ट्रस्ट कंपनी ना /ओह/ | 106 | 11 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | शार्की, होव्स और जावेर | 139,722 | 41.81 | 14,196 | 38.87 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | सिंडीओ वेल्थ पार्टनर्स, एलएलसी | 16,411 | 50.68 | 1,667 | 47.65 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | एबल वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी | 2,359 | 240 | ||||||
| 2025-08-18 | 13F | कैसलार्क मैनेजमेंट एलएलसी | 258,432 | 19.87 | 26,257 | 17.39 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | पेरिगॉन वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 7,143 | 18.24 | 726 | 15.81 | ||||
| 2025-09-03 | 13F | अमेरिकन ट्रस्ट | 2,340 | 238 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | समिट एक्स, एलएलसी | 49,857 | 15.13 | 5,065 | 12.73 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | मारिपाऊ वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी | 5,058 | 513 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | अटलांटिक ट्रस्ट, एलएलसी | 5 | 1 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | बीसीजे कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी | 169,580 | 28.62 | 17,229 | 25.95 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | केस्ट्रा प्राइवेट वेल्थ सर्विसेज, एलएलसी | 8,275 | 27.19 | 841 | 24.63 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | अरेटे वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी | 8,590 | 73.33 | 1 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | वेल्थस्टार एडवाइजर्स, एलएलसी | 64,074 | 16.07 | 6,510 | 13.65 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | आरएफजी एडवाइजरी, एलएलसी | 41,564 | 21.86 | 4,223 | 19.33 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | प्रिंसिपल सिक्योरिटीज़, इंक. | 42,990 | 309.82 | 4,368 | 318.30 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | सैक्स वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी | 4,554 | 463 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | अमेरिटास एडवाइजरी सर्विसेज, एलएलसी | 269 | 27 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | सेवी एडवाइजर्स, इंक. | 105,751 | 38.24 | 10,744 | 35.38 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | माउंट येल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, एलएलसी | 17,464 | 79.84 | 1,774 | 76.17 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | आईएफपी सलाहकार, इंक | 28,128 | 59.50 | 2,858 | 56.21 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | सिग्नेचर सिक्योरिटीज ग्रुप कॉर्पोरेशन | 3,178 | 25.91 | 323 | 23.37 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | क्वाड्रेंट प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 21,679 | 43.14 | 2,203 | 40.17 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | इक्विटेबल होल्डिंग्स, इंक. | 122,174 | 54.11 | 12,413 | 50.92 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | अवन्तरा फैमिली वेल्थ, इंक. | 4,530 | 460 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | स्ट्रैटेजिक वेल्थ पार्टनर्स, लिमिटेड | 291 | 30 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | जोन्स फाइनेंशियल कंपनीज एलएलपी | 88,524 | 60.47 | 8,924 | 56.86 | ||||
| 2025-08-26 | NP | फोरथॉट वेरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट - ग्लोबल अटलांटिक मॉडरेट ग्रोथ प्रबंधित जोखिम पोर्टफोलियो क्लास II शेयर | 33,984 | 17.26 | 3,453 | 14.84 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | शोरहेवन वेल्थ पार्टनर्स, एलएलसी | 20,350 | 43.60 | 2,068 | 40.61 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | वन एडवाइजरी पार्टनर्स, एलएलसी | 88,513 | 29.82 | 8,826 | 24.77 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | जीडब्ल्यूएम एडवाइजर्स एलएलसी | 561,108 | 72.82 | 57,009 | 69.24 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | मे हिल कैपिटल, एलएलसी | 17,018 | 448.44 | 1,729 | 438.32 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | रिचमंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, एलएलसी | 4,744 | 482 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | मॉर्गन स्टेनली | 3,480,688 | 24.13 | 353,638 | 21.56 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | कंबरलैंड पार्टनर्स लिमिटेड | 4,715 | 23.27 | 479 | 20.96 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | वी आर वन सेवन, एलएलसी | 40,191 | 3.49 | 4,083 | 1.34 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | सेंचुरियन वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी | 25,075 | 2,548 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | एवरसोर्स वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी | 2,540 | 9.34 | 258 | 7.05 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | कोवेस्टर लिमिटेड | 216 | 16.76 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | जेटी स्ट्रैटफ़ोर्ड एलएलसी | 15,257 | 10.44 | 1,550 | 8.16 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | पार्कसाइड फाइनेंशियल बैंक एंड ट्रस्ट | 1,376 | 140 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | ब्लैकरॉक फंड्स II - ब्लैकरॉक 60/40 लक्ष्य आवंटन निधि संस्थागत शेयर | 1,262,116 | 47.92 | 128,231 | 44.85 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | वॉकनर कॉन्डन फाइनेंशियल एडवाइजर्स एलएलसी | 12,015 | 1,221 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | मिग्डाल इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड | 86,091 | 5.68 | 9 | 0.00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | जेपीमॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 3,030,918 | 27.04 | 307,941 | 24.39 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | आरएचएस फाइनेंशियल, एलएलसी | 4,875 | 6.12 | 495 | 3.99 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | इंटीग्रिटी एलायंस, एलएलसी. | 90,334 | 9,178 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | विकस कैपिटल | 8,514 | 14.13 | 865 | 11.77 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | एएसबी कंसल्टोर्स, एलएलसी | 4,431 | 450 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | केली फाइनेंशियल सर्विसेज एलएलसी | 173,469 | 51.14 | 17,624 | 48.01 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | यूनाइटेड एडवाइजर ग्रुप, एलएलसी | 5,194 | 528 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | एरियन इन्वेस्टमेंट्स, इंक. | 3,578 | 2.35 | 364 | 0.28 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ट्रिनिटी वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 1,990 | 1.32 | 202 | -0.49 | ||||
| 2025-08-25 | 13F | सिल्वरलेक वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी | 2,359 | 240 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | वेरिडन वेल्थ एलएलसी | 22,937 | 2,330 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | धन गठबंधन | 62,784 | 29.94 | 6,379 | 27.25 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | फेडेनिया एडवाइजर्स एलएलसी | 34,112 | 23.78 | 3,466 | 21.20 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | डब्ल्यूबीएच एडवाइजरी इंक | 5,603 | 569 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | प्रीमियर पाथ वेल्थ पार्टनर्स, एलएलसी | 61,743 | 5.43 | 6,273 | 3.26 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | जॉनसन बिक्सबी एंड एसोसिएट्स, एलएलसी | 217,703 | 1.36 | 22,119 | -0.74 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | अवंतैक्स प्लानिंग पार्टनर्स, इंक. | 94,830 | 12.77 | 9,635 | 10.43 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | एर्लिच वित्तीय समूह | 22,488 | 3.81 | 2,285 | 1.65 | ||||
| 2025-05-29 | NP | टीएफएजेडएक्स - टीएफए टैक्टिकल इनकम फंड क्लास I | 8,200 | 9.33 | 851 | 3.79 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | एस्पायर प्राइवेट कैपिटल, एलएलसी | 12,409 | 21.73 | 1,261 | 19.21 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | वैंटेज पॉइंट फाइनेंशियल एलएलसी | 4,247 | 35.47 | 432 | 32.62 | ||||
| 2025-06-23 | NP | आईटीडीडी - आईशेयर लाइफपाथ लक्ष्य दिनांक 2040 ईटीएफ | 9,334 | 22.38 | 958 | 25.39 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | कीस्टोन वित्तीय सेवाएँ | 62,441 | 41.97 | 6,344 | 39.03 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | हेक कैपिटल एडवाइजर्स, एलएलसी | 16,860 | 3.97 | 1,713 | 1.78 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | एविडियन वेल्थ सॉल्यूशंस, एलएलसी | 6,341 | 35.38 | 644 | 32.78 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ह्यूजेस फाइनेंशियल सर्विसेज, एलएलसी | 79,703 | 12.57 | 8,084 | 9.75 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | इंटीग्रेटेड वेल्थ कॉन्सेप्ट्स एलएलसी | 59,397 | 16.77 | 6,035 | 14.35 | ||||
| 2025-08-27 | 13F | बार्न्स वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप, इंक | 17,272 | 39.90 | 1,755 | 37.03 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | लाइफवर्क्स एडवाइज़र्स, एलएलसी | 4,463 | 61.59 | 453 | 58.39 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | केसी निवेश सलाहकार, एलएलसी | 9,247 | 69.45 | 939 | 65.90 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | रिटर डेनिहर वित्तीय सलाहकार एलएलसी / डीई | 105 | 11 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन कॉर्प | 935,120 | 40.37 | 95,008 | 37.46 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | रॉयल फंड मैनेजमेंट, एलएलसी | 43,650 | 269.16 | 4,435 | 260.86 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | जेन स्ट्रीट ग्रुप, एलएलसी | 13,355 | 30.93 | 1,357 | 28.17 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | बेंजामिन एडवर्ड्स इंक | 1,163,801 | 237.71 | 118,242 | 230.72 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | पैट्रियट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंक. | 6,221 | 632 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | कॉन्टिनम एडवाइजरी, एलएलसी | 2,110 | 35.95 | 214 | 32.92 | ||||
| 2025-06-23 | NP | आईटीडीसी - आईशेयर लाइफपाथ लक्ष्य दिनांक 2035 ईटीएफ | 13,264 | 35.26 | 1,361 | 38.45 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | स्ट्रैटोस वेल्थ पार्टनर्स, लिमिटेड। | 23,734 | 14.05 | 2,411 | 11.67 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | लिबर्टी वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी | 75,137 | 12.08 | 7,634 | 10.05 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | बीओएस एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी | 9,747 | 34.11 | 990 | 31.30 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | सिग्मा प्लानिंग कार्पोरेशन | 21,121 | 8.87 | 2,146 | 6.61 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | शेरिडन कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी | 13,156 | 1.14 | 1,337 | -0.96 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | स्टोन हाउस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एलएलसी | 123,812 | 40.30 | 12,579 | 37.40 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | कील प्वाइंट, एलएलसी | 142,200 | 0.02 | 14,448 | -2.05 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | स्नोडेन कैपिटल एडवाइजर्स एलएलसी | 12,890 | 41.79 | 1,310 | 38.81 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | वेंचुरी वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 12,673 | 0.65 | 1,288 | -1.45 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | फिडेलिटी डी एंड डी बैनकॉर्प इंक | 30,637 | 30.99 | 3,113 | 28.28 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | सिगफिग वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 54,951 | 51.20 | 5,540 | 47.79 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ब्लैकरॉक, इंक. | 3,835,452 | 37.29 | 389,682 | 34.45 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | फेयरवॉय प्राइवेट वेल्थ, एलएलसी | 2,642 | 268 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | इको45 एडवाइजर्स एलएलसी | 12,042 | 2.35 | 1,224 | 0.25 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | रिटायरमेंट वेल्थ सॉल्यूशंस एलएलसी | 11,856 | 40.74 | 1,205 | 37.76 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | ओलिवर लागोर वानवेलिन निवेश समूह | 2,340 | 1,772.00 | 243 | 1,916.67 | ||||
| 2025-08-26 | NP | फोरथॉट वेरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट - ग्लोबल अटलांटिक ब्लैकरॉक एलोकेशन पोर्टफोलियो क्लास I शेयर | 21,022 | 34.80 | 2,136 | 32.03 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | क्लास फाइनेंशियल एसेट एडवाइजर्स, एलएलसी | 8,047 | 1.35 | 818 | -0.73 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | बीकन वित्तीय समूह | 59,794 | 11.39 | 6,075 | 9.09 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | कॉमनवेल्थ इक्विटी सर्विसेज, एलएलसी | 375,840 | 16.52 | 38 | 15.15 |
